在我們的財務顧問頂部是伯明翰的顧問名單是Arlington Partners，我們遇到的最獨家公司之一：它需要最低至少1000萬美元的財富管理資產。阿靈頓合作夥伴需要家庭或團體淨價值（2000萬美元）和2.5億美元的單一家庭辦公室服務。
難怪該公司的客戶幾乎完全是高淨值的個人和家庭。阿靈頓指出，它是“專門建議複雜，高淨值家庭的目的。”該公司的顧問在美國，加拿大和歐洲大約有40個家庭，在伯明翰和田納西州的伯明翰設有辦事處。
Kenneth Polk於1998年創立了該公司，並作為阿靈頓的首席執行官。他是該公司的大多數人。波爾克是一名認證的公共會計師（CPA）和認證的財務計劃者（CFP）。在創立公司之前，他擔任德勤稅務顧問。
艾米莉万林漢是公司的合作社，擁有少數民族所有權股權。她還來自一家諮詢公司背景，並擁有斯坦福的MBA。
總共有CPA，CFP，一個認證的信託和財務顧問（CTFA）和一個特許金融分析師（CFA）。
與某些財務顧問不同，該公司沒有特定的投資組合模型可供選擇。相反，您的顧問將根據您的財務目標和目標，風險容忍，資產類偏好，投資地平線，現金需求和更多提供建議。
Arlington考慮了在市場景觀的背景下包括您的投資簡介的所有因素。然後，您的顧問將創建一個綜合投資計劃。阿靈頓相信價值驅動的投資決策和戰略和戰術資產分配。
此外，稅收考慮是另一個重要方面以及資本分配。推薦投資以下資產課程：現金，固定收益，全球股票，對沖基金，私募股權，房地產和商品。
Warren Averett資產管理（以前是Kinsight LLC）是我們名單上唯一的不罰款公司之一。然而，沃倫艾弗特不適合任何人。該公司要求至少100萬美元投資。
該公司由Joshua Reidinger，主席和註冊會計師（CPA）領導。 Reidinger已經在公司擁有20多年。 John Cox是首席投資官，是一名特許金融分析師（CFA）和一個替代投資分析師（CAIA）。 Cox以前在Kinsight LLC。
2017年，Warren Averett資產管理與Kinsight，頂級伯明翰金融諮詢公司合併。合併的公司現在僱傭了超過50名員工，並在阿拉巴馬州，佛羅里達州和格魯吉亞設有辦事處。除金融規劃和投資管理外，沃倫艾德特還提供傳統會計，企業諮詢，技術和風險解決方案，人力資源解決方案和金融團隊支持。
Warren Averett的顧問通常在選擇證券時使用基本和技術分析。基本分析是對歷史和現有數據的研究，以對公司進行財務預測。技術分析看著價格和貿易量預測價格的指示。
為了建立您的投資組合，您將在您的顧問中初次採訪，您將根據您的財務目標和目標，潛在的退休日期，現金流量要求和風險耐受性。該公司具有組合分配模型，當您的需求適應情況時使用。
這些模型包括侵略性分配，生長分配，中度分配，保守分配和超保守分配。每個模型對應於風險容忍和增長潛力。例如，該公司表示，其超保守模式“專為我們最保守的投資者而設計，其目標是保護資本。”
雖然不像第一家公司，但韋爾奇集團將自己定位為一個高淨值財富管理公司。不出所料，該公司的大多數客戶陷入該類別，主要是由於加入300萬美元的資產。
Welch Group是我們名單上的少數費用公司之一。這意味著該公司只能通過資產管理費用從客戶賺錢。因此，您將不會轉向某些產品（如保險）或獲得顧問委員會的共同資金。比基於收費的諮詢是更高的標準。
公司的原則是：通信，解決方案，機密性，公正的建議和團隊方法。
雖然公司擁有歷史，但是在1984年的歷史上，Welch集團於1999年正式註冊為投資諮詢公司。本公司由III的Stewart Welch擁有，他為該公司創辦並擔任管理層。他是一位經過認證的金融計劃者（CFP）ND自1983年以來一直在練習。
灰色Weyandt是Welch Group的管理成員。他在過去的40年裡曾在金融服務和醫療保健中工作過。 Weyandt是一名認證的公共會計師（CPA）。
總計，工作人員有幾個CFP，CPAS和特許金融分析師（CFAS）。
Welch組在評估證券時使用以下類型的分析：圖表，基本，技術和周期性。每種分析方法都是一種衡量安全性的優勢和投資潛力的方法。
公司擁有自己的專有貨幣管理方法，稱為增長戰略，具有安全網格。大局，Welch Group的“頭號的一個目標是你從未用過錢。”為了讓您在那裡，您的顧問將與您交談，以確定您的財務狀況，並討論您的理想退休的樣子。你會越過現金流量需求和風險寬容等事情。這些討論將有助於構建您的投資組合的分配。
BridgeWorth，LLC提供一系列服務，包括綜合財務規劃，投資管理和世代規劃。該公司專門與退休人員，醫師，高管，律師，婦女和企業家合作。
本公司有許多不同的最低投資要求。但是，所有這些最低限度都可以根據公司的自行決定免除或減少。這是它們的細分：
Bridgeworth是一家費用的費用。這是由於一些公司的顧問可以賺取佣金，以銷售保險產品或證券為客戶作為註冊經紀人經銷商和保險代理商。儘管存在潛在的利益衝突，但該公司及其工作人員受到信託義務的束縛，以應對客戶的最佳利益，無論如何。
Bridgeworth，LLC在2012年正式成立，六八十年曾在一起工作。從這六個認證的金融規劃師（CFPS）開始，該公司已經成長了大幅增加。共有11名員工擁有該公司，包括CEO Delynn Zell，首席投資策略師Charles Zachary Ivey和管理夥伴Brian Hinson等。
該公司擁有更多女性所有者和員工，而不是在此列表中的最佳認證。若干顧問是CFP，註冊會計師（CPA），特許金融顧問（CHFCS）和特許退休計劃輔導員（CRPC）。
您將在Bridgeworth找到一個團隊方法，金融規劃者幾乎每種財務狀況都有廣泛的景觀和深度。利用他們的集體經驗，BridgeWorth的工作人員創造了正式的財務規劃過程。首先是您的初次會議，您將達到顧問並定義目標，並了解您需要提供的文件和信息。接下來是發現的，這是你收集和組織所有財務記錄的時候。
第三步是分析和戰略發展，您的顧問將在製定戰略方面，以幫助您實現目標。計劃演示是第四步，它包括您與您的顧問之間的合作努力，以便將未來的財務計劃完成。只有這樣，您的計劃才會實現。最後一步涉及通過每月和季度報告以及在線帳戶訪問來監控您的帳戶和計劃。
我們顧問名單上的另一家伯明翰的公司是南部金融集團。該公司是員工註冊顧問中最小的。儘管其規模規模，但該公司已有超過1,000多名客戶賬戶。只要您在可投資資產中至少擁有50,000美元，您就可以成為本財務顧問公司的客戶。
David Painter，首席合規官員和克里斯托弗·持有人，首席財務官，是南部金融集團的兩個業主和創始人。雖然該公司有點舊，但每個創始人都有超過25年的財務規劃和投資經驗。
兩個創始人都是經過認證的金融規劃者（CFP）和註冊會計師（CPA），他們還持有授予會計師的個人金融指定（PFS），具有廣泛的稅務專業知識和財務規劃經驗。
南部金融集團的財務計劃將是全面的。這意味著您的顧問將考慮您的財務目標，家庭記錄，預算，稅和現金流，投資，保險，退休戰略，遺產等。您還根據需要在業務規劃和稅收和預算規劃的情況下獲得建議。總的來說，您將通過專家的眼睛看到您的金融照片。
雖然這項服務可以按小時收取，如果您成為公司的投資組合管理服務的客戶，請根據公司申請委員會根據公司申請人的費用，這可能會免除費用。
porter whTE投資顧問公司是一家費用的公司，為個人，公司，利潤分享計劃等提供財務規劃和資產管理。
其財富管理部門迎合個人。根據SEC文件，該段主要包括高淨值個人。該公司通常需要最低投資100萬美元來開戶。
Porter白色投資顧問已自1995年以來一直處於投資諮詢業務.James H. White III是主要所有者，目前擔任主席。該公司是Porter White Companies，Inc。的子公司
Porter White Indeless Advisors可以為其客戶提供財務計劃審查，在那裡收集信息提出資產負債表和行動計劃。它還提供退休分析和遺產規劃服務。
但其主要努力轉向投資組合管理。其投資行動計劃圍繞以下幾點：
Meld Financial，Inc。（MFI）為各種客戶提供全面的財務規劃，投資組合管理和教育材料。它主要與非高淨值的人一起工作。所以，如果你只是開始踏上你的財富規劃旅程，這可能是一個很好的考慮。
MFI成立於1986年。今天，它將財務規劃作為基礎服務提供。它還提供單一問題分析，您可能需要遺產規劃，大學儲蓄計劃，退休計劃等所需建議。
它還可以提供有關在您的姓名中已開放的管理帳戶的指導，並管理第三方顧問的某些帳戶計劃。
其團隊擁有若干經濟認證的個人，包括少數經過認證的金融規劃師（CFP）。
MFI可以提供關於管理自己的資產的建議，或者它可以為您設計和管理投資組合。該公司通常為以下證券提供投資建議：
此外，該公司可能推薦第三方顧問或“子顧問”。在這種情況下，您將與Sub Advisor詳細達成單獨的協議，詳細說明服務和費用等因素。
您通常需要最低50,000美元的投資諮詢服務賬戶餘額。此外，該公司還提供對融合大學的機會。這是一系列教育資源，工具和研討會周圍的金融健康主題。
Kassouf Health Advisors，LLC是僅限於個人，退休計劃和公司的財務規劃和投資組合管理的不可用的財務諮詢公司。它對盡可能多的高新沃思人提供了許多閾值的客戶端。
從公司接收投資管理服務，您通常需要最低賬戶餘額約為150,000美元。
該公司主要由其校長Gerard J. Kassouf和David P. Kassouf擁有。兩者都是經過認證的金融計劃者（CFP）和註冊會計師（CPA）。
卡司夫財富顧問使得主要由現代組合理論推動的投資決策。這所思想學院建議跨越資產課程的多樣化對於減輕風險至關重要，因為當另一個經歷遲到時，可以作為緩衝區。
公司的目標是根據您的個人風險容忍和長期投資目標設計一個。一般來說，卡薩夫建議被動地管理指數和共同基金，通常使操縱者能夠在其資產配置框架中利用個人股票和債券。當然，如果基於您的情況，它可能會從這些策略中轉移。
自1992年以來一直在運行的基於費用的財務顧問。您不需要設定的帳戶規模來成為客戶，儘管您將支付每季度750美元的最低費用或每年3,000美元。
金錢管理服務在伯明翰有一個辦事處。金錢管理的服務包括財務規劃，稅務準備和財富和投資管理。
金錢管理服務是一家家庭事務。唐納德和Gwendolyn Rice於1992年創立了該公司，自從此擁有該公司。唐納德是金錢管理的主席和首席合規官。他是一名經過認證的金融計劃者（CFP），他還擁有認可的投資信託（AIF）指定。 Gwendolyn是業務，秘書和財務主任。這對夫婦已結婚40多年。他們的兒子，安德魯米斯擔任該公司總裁兼首席財務官。他是一名認證的公共會計師（CPA），擁有AIF指定，是一個財富管理專家（WMS）。
與使用模型產品組合模板的公司不同，金錢管理服務以獨特的客戶端投資組合而自豪。這意味著您的投資組合是個性化的，專門構建您的需求。您的顧問將考慮的因素包括您的RET坐行時間表，現金需求，風險容忍和財務目標。
總體而言，該公司的安全分析方法是基本的。這意味著顧問了解公司的財務狀況和競爭地位，以確定這是一個值得的投資。投資組合以共同資金，交易所交易資金（ETF），股票和債券以及替代投資為基礎。該公司沒有專有產品，因此您的顧問並不是特定的投資或共同基金。該公司表示，它管理投資組合“具有長期控制風險的觀點。”這意味著建立持久的財富和投資於漫長的地平線。
克拉克財務顧問是一名以收費為基礎的投資顧問。它為客戶提供投資組合管理和財務規劃服務，作為捆綁或獨立基礎。
公司沒有直接銷售保險或投資產品，儘管某些顧問可以賺取佣金以銷售保險產品作為保險代理商。它通過根據管理層的資產百分比來收取費用來獲得資金。此費用通常為0.50％至1％。要開戶，您通常需要至少10萬美元。此最小值遠低於此列表中某些公司所需的限制。
m。布魯克斯克拉克於1983年創立了克拉克財務顧問。他仍然是唯一的主要主人。克拉克與勞拉貝克一起是公司唯一的投資顧問。兩者都是經過認證的金融規劃師（CFP），金融服務業的45多年綜合經驗。
該公司還在名稱B，B，H，＆B，INC下進行業務。
克拉克財務顧問通常將客戶資產分配為四個基於風險的模型投資組合之一。每個都是用資產分配構建的，朝向特定風險概況。但是，該公司將與其客戶進行會議，以確定旨在滿足其個人投資目標的投資組合的框架。
如果該公司發現有必要，它也可能推薦使用一個或多個單獨的帳戶管理者。
克拉克財務顧問以酌情方式提供投資建議，但可以允許客戶對他們投資資產的證券的類型限制。根據要求，該公司還可以製定對客戶個人需求量身定制的財務計劃。該計劃可以解決預算，風險管理，現金流量控制，遺產規劃等主題。
