在我們的列表頂部，清除投資研究，LLC與一些提供退休計劃的公司，這是一項服務，該服務在AUM基礎上占公司業務的大部分業務。但是，個人占公司客戶群的最大比例。
此費用公司的諮詢團隊由創始人Joe Jennings，一位註冊會計師（CPA）和認可的投資信託（AIF）領導。該公司沒有最低投資，投資組合管理賬戶可以自行決定或非自由裁量權。
Joe Jennings於2014年在Clearview集團和投資研究和諮詢小組（亞特蘭大）的投資研究和諮詢小組（無論是在亞特蘭大）的建議之後建立了明確的投資研究。詹寧斯仍然是公司的主要主人。
為其各個客戶，明確的投資提供投資諮詢服務和財務規劃。它在第一個案例中收取一定百分點的AUM，並為後者的每小時或固定率。該實踐還提供包裹費計劃，提供服務，交易和其他成本捆綁成一個全包費。
在構建投資組合時，公司希望長期購買，期望保持證券至少一年。它在其證券選擇過程中應用基本分析。這種分析方法看起來發現證券具有比其當前市場價值更高的內在值。
而不是遵守特定的證券選擇，這家公司將投資任何符合客戶的目標的任何東西。雖然公司通常不這樣做，但它可能會投資現金持股。
南方的財務諮詢辦公室網絡的一部分，Merit財務顧問在酌情基礎上管理幾乎所有資產。該公司的總部位於Alpharetta，該團隊包括五個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許金融顧問（CHFC），一名註冊金融顧問（RFC）和一名認證離婚金融分析師（CDFA）。
絕大多數公司的個人客戶沒有高淨值。該公司還致力於養老金和利潤分享計劃，公司，信託，遺產和慈善組織。它指出，它可能需要最低的帳戶餘額，但這些可能會根據您訂閱的服務而變化到250,000美元。
作為一家費用的公司，某些工作人員顧問可以從保險或證券銷售中獲得佣金。儘管如此，公司仍以信託義務遵守，法律綁定它以您的最佳利益行動。
首席執行官Rick Kent於2007年創立了Merit財政。肯特在金融服務業已經花了超過二十年，他主要擁有該公司。 Kay Lynn Mayhue，Joseph L. Owenby和Gregory V.Gerhard，駐公司的三名其他員工，也擁有股份。
除了投資諮詢服務外，該實踐還提供了許多金融諮詢計劃，包括員工，雇主和退休計劃的公司。它還為辦公室提供經紀人和保險代理商，加上LPL財務諮詢計劃的服務。投資組合管理服務的費用是基於客戶AUM的百分比，或者可以是Merit Financial包裹費計劃參與者的全包裹費用。財務規劃服務基於固定費用或每小時率。
Merit財務主要使用長期多元化的投資策略。應用主要是基本分析，它一般投資共同基金，交易所交易資金（ETF），普通股，個人債券和可變年性。
個人投資組合根據客戶的特定需求和目標設計。這涉及審查其風險容忍度，時間範圍，長期和短期目標和收入需求。客戶可以對他們的資金管理產生一些限制。
Bluerock財富管理是一家不得不的費用，沒有最低賬戶規模，但最低年費為5,000美元。該公司的客戶幾乎是所有個人，在高淨值和非高淨值之間幾乎均勻地分裂。該公司的唯一機構客戶是公司。隨時基於管理層的資產百分比。沒有單獨的財務計劃費，因為它包含在資產管理中。 Bluerock的團隊包括六位經過認證的金融規劃者（CFP）和兩名認證的會計師（CPA）。
Bluerock成立於2019年，大多數所有者是Rajen K. Chokshi.Services包括資產管理，財務規劃，稅務計劃，遺產規劃，退休計劃，教育規劃，保險分析和投資建議。
Bluerock的顧問使用各種投資策略來構建客戶端投資組合，包括長期和短期購買，價值投資，保證金交易和戰略資產allovem.muUAL資金是最常見的投資，佔該公司的90％以上的投資。還使用股票，債券和現金持股。
Lumature財富合作夥伴是一家費用的公司，與獨家個人投資者合作，其中大多數人沒有高淨值。該公司的最低投資是25,000美元。金融規劃費用在固定的基礎上收取，而財富管理費用基於管理層的資產百分比。一些顧問賺取賣出證券和保險的委員會。這是一個利益衝突，但所有人仍然受到信託稅的約束。LWP的團隊包括三個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
LWP成立於2020年，由創始合作夥伴擁有Andrew Ross Ramsey和Ralph Corley Watson III.Services包括財務規劃，商業規劃，信任和遺產規劃，財務報告，投資諮詢，保險計劃，退休計劃，風險管理，慈善捐贈，分配規劃，教育規劃和投資管理。
Lumature在大量上傾向於個人股票作為投資，擁有超過三分之一的客戶資金進入個別股票。共同基金還佔三分之一的投資，具有各種類型的債券和現金持有餘額。
p>預期財富管理的顧問團隊包括三個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個特許退休計劃顧問（CRPC）。這是一家收費的公司，因為一些顧問可以在向客戶銷售某些保險產品或證券時獲得佣金。雖然這一目標造成了潛在的利益衝突，但該公司始終受到信託義務的法律束縛，始終以客戶的最佳利益行事。
公司不需要最低金額的可投資資產，但它確實有2,500美元的年度費用。其客戶群大約是三分之二的非高淨值個人和三分之一的高淨值個人。直率的財富也為公司，信託和莊園提供服務。
預計財富管理成立於2015年。該公司的間接業主是首席運營官（COO）傑夫·威爾士，首席財務官（CCO）和首席貿易總監（CCO），首席投資官（CIO）Brian約翰斯頓和首席技術官（CTO）John Ellis。
預期主要提供資金諮詢服務，包括財務規劃。客戶可以選擇支付管理層或包裝計劃費用的費用，捆綁經紀費用和管理費用。該公司還提供經紀和保險服務。
公司採取長期的投資方法，預期至少一年的預期購買。它基於主要選擇其證券選擇基礎分析。它構建了各項投資組合，主要使用共同基金，交易交易資金（ETF），普通股和個人債券。適當時，它也可能推薦或選擇單獨的帳戶管理器。
如果您有一些限制，您希望放置您資產管理，該公司將允許您這樣做。儘管如此，該公司將需要批准它們。
財富增強集團，Inc。（Wegi）是一家精品財富經理，主要為那些且沒有高淨值的人提供服務。在其網站上，該公司指定其客戶包括業主，土地開發商和名人。 WEGI還與受託人，養老金和利潤分享計劃和公司合作。
Wegi秉承最低500,000美元的投資要求。但是，這可能會以公司的自由裁量權放棄。
Wegi的一些顧問有機會為銷售特定的保險產品或證券賺取佣金。雖然這是一個潛在的利益衝突，但該公司必須由於其信託義務而符合您的最佳利益。
邁克爾羅斯於1997年創立了財富增強集團。他仍然是該公司的主要業主。 Ross是一位經過認證的基金專家（CFS），並擁有30多年的金融服務業經驗。
除了投資組合管理，證券銷售和保險產品外，WEGI還提供遺產規劃，業務規劃，邊緣福利/退休規劃，大學規劃和退休規劃指導。
Wegi遵循現代組合理論（MPT）和基本概念，即不應在個人優點上選擇資產課程，但“相對於所有其他資產課程的價格變化，產品組合的價格變化”，但堅定的國家在其仲裁表格中。因此，WEGI主要構建投資組合，具有頂級執行的共同基金。
儘管如此，公司將佔您的個人風險公差，時間範圍，當前和未來的收入需求，過去的投資經驗和財務目標。這些因素將在創建投資組合中發揮積分作用。
唯一的財務顧問Redwood財富管理，LLC有一個相對較小的諮詢團隊，但許多顧問持有認證。事實上，其工作人員包括五個經過認證的金融規劃師（CFP），一位經過認證的公共會計師（CPA），一個特許金融分析師（CFA），一個註冊代理人（EA）和一個認證的離婚金融分析師（CDFA）。
在這家公司的各個客戶的三分之二沒有高淨值。該公司不需要最低投資，但它確實有5,000美元的最低年費。它還為高淨值的個人，企業和一些不同類型的退休計劃提供服務。
自2001年以來最初在尼亞加拉財務顧問下做生意，Redwood財富管理從2009年成為尼亞加拉的繼任者。間接通過獨立公司，它目前由首席投資官（CIO）Lane Steinberger和鉛財富經理肖恩米德。
該實踐為基於客戶Aum的費用提供了組合管理。它還提供經費規劃和諮詢固定費用或每小時率。
Redwood財富管理基於現代組合理論的總體投資策略。該屢獲殊榮的理論持有多樣化的投資組合將為特定風險公差而建立最佳回報。因此，您的個人風險耐受性將對您的投資組合的構成產生重大影響。
使用長期和短期購買策略，該公司通常投資共同基金，交易所交易資金（ETF），個人股票，債券和債券基金。它主要在選擇證券時應用基本分析。
如果您有興趣成為財富增強和保存的客戶（WEP），您將需要至少500,000美元的可投資資產。該公司可酌情決定放棄這一最低限度。該公司的客戶群由高淨值和非高網絡價值之間的大致均勻分裂組成。
本公司的優質服務是其可定制的投資管理產品。但是，WEP也有廣泛的財務規劃服務，如風險管理，稅務管理，現金管理，遺產和遺產規劃，退休計劃，商業繼承規劃等。
作為一家費用的公司，WEP的某些顧問可以從保險和證券銷售中獲取佣金。 DEPSITE這一點，公司遵守信託義務，無論如何，法律綁定它以您的最佳利益行事。
自2002年以來一直在商業。在成為財富增強和保存之前，它根據“無限資產管理”。韋普首席執行官Darrin Cohen是該公司的主要所有者。
尺寸相對較小，此公司擁有廣泛的諮詢認證。其中包括四個認證的金融計劃者（CFP）和一名認證的公共會計師（CPA）。
財富增強與保存相信根據客戶的具體目標和需求建立投資組合。因此，該公司將與您合作，深入了解您的個人財務和投資目標，風險耐受性，收入需求，時間範圍和更多。它通過一系列個人訪談和問卷來實現這一目標。
雖然上述因素確實在構建的投資組合中發揮作用，但WEP也使用了許多模型組合。該公司共有七種模型組合，每次集中在不同的證券和策略上。
Tandemgrowth財務顧問的諮詢團隊主要以酌情方式管理資產。顧問在這裡持有六個專業認證：兩位經過認證的金融規劃師（CFPS），兩位經過認證基金專家（CFSS），一個特許金融顧問（CHFC）和一個認可的投資信託（AIF）。
僅限費用公司的客戶群在個人和高淨值的個人之間分配（後者在其網站上描述為“高收入”）。該公司還為信託和莊園提供服務。儘管該公司可以自行決定，最低投資500,000美元。它還有一個程序，被稱為“nextgen”，合格參與者沒有最低限度。
在一家大公司畢業後，傑夫伯爾於2000年掀起了他自己的縱橫戰過的財務顧問。他擔任總裁兼首席投資官（CIO），他超過30年的經驗。
精品公司提供財富管理服務，包括財務規劃和投資組合管理服務。如前所述，它還提供了這些服務，依託或獨立於禮貌，對其客戶的成年兒童獨處。
tandemgrowth finNCial Advisors的方法結合了“宗旨建立規劃和基於證據的投資”。它建立了自定義的投資組合，使用證券分析的基本，技術和周期性方法。
一般而言，它分配了相互資金和交易所交易（ETF）的客戶資產，以及較小程度的獨立經理。相互資金和ETF可能或可能無法直接向公眾提供。
將他們的姓氏貸款到公司的名稱，Marcus Ashworth和Casey Sullivan於2007年創立了Ashworth Sullivan財富管理組（Aswa）。與少數其他顧問一起，僅在酌情基礎上管理客戶資產。該團隊在這裡包括四個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA）和一個金融帕拉納合格專業（FPQP）。
不是高淨值超過那些大約三到一個的人的個人客戶。該公司還擔任公司和其他商業實體，政府實體，養老金和利潤分享計劃，慈善機構，基金會，捐贈，救濟，遺產和信託。賬戶最低限度範圍從0到150,000美元，具體取決於投資計劃。
作為一家費用的公司，某些工作人員顧問可以從這裡賺取佣金和證券銷售。雖然這造成了潛在的利益衝突，但由於其信託義務，該公司具有法律要求以您的最佳利益行事。
聯合創始人Marcus Ashworth和Casey Sullivan每個人都有Ashworth Sullivan財富管理組。 Duo在財務顧問行業擁有超過40年的綜合經驗。
公司提供從國家金融服務和TD Ameritrade提供投資平台的訪問權限。前者有兩種賬戶：Pinnacle，這是一個包裝費程序，捆綁在一起的成本，並擁有150,000美元的最低價格，並且頂點不是包裹費，沒有最低費用。 TD Ameritrade的平台提供了非包裝計劃，可撥出的最低10萬美元。
此外，ASWA可能推薦第三方客戶經理。這些費用依賴於經理。
公司還通過Emoney提供財務規劃和投資數據存儲和定期綜合報告服務。投資管理和財務規劃服務雖然是經紀人或保險代理人的顧問可以獲得其他能力的顧問。
ASWA在篩選證券時應用基本分析，技術分析，圖表和周期性分析。它通常利用股票，共同基金，固定收益證券和期權交易的長期或短期交易。它也可能使用邊距交易。
在公司投資您的任何資金之前，其顧問將確保他們了解您未來的個人財務目標。此外，該公司還將考慮到風險容忍，收入需求和時間地平線。
