Tolleson私人財富管理是一家僅限於唯一的費用，在其大型財務顧問中有許多諮詢認證。此列表包括三個經過認證的金融規劃師（CFP），三個註冊會計師（CPA），兩位認證的私人財富顧問（CPWAS），四個特許金融分析師（CFAS），一個個人金融專家（PFS）和一個認證的投資管理分析師（ CIMA）。
雖然該公司在我們的名單上的管理層下的大多數資產中，但它要求客戶有1000萬美元的可投資資產開立賬戶。這樣的要求可能導致公司的客戶群大量由高淨值的人組成。除了這種客戶類型之外，Tolleson通常與莊園，信託，基金會，資金，銀行和慈善信託合作。 Tolleson還有我們的名單上的最低客戶到顧問比率，幫助將公司推進到1位現貨。
作為僅限費用的公司，Tolleson只能從收取客戶的費用中賺錢，而不是在銷售金融產品和保險的佣金。
John C. Tolleson，金融服務業的50多個老將，成立了Tolleson私人財富管理2000年。在他作為Tolleson的執行董事長之前，John Tolleson於第一美國，零售銀行和金融服務公司，他進入了一個多億美元的公共公司。
投資管理是Tolleson私人財富管理的關鍵。該公司將這項服務的款式劃分為投資戰略發展，資產配置確定，諮詢，績效監測和第三方投資經理分析等小節。
Tolleson與客戶合作，滿足投資政策陳述中規定的需求，但該公司還創造了額外的資產撥款，嚴格關注固定收入證券。該公司主要投資庫存，共同資金，選項和替代投資。
為私人財富管理的個人和家庭客戶，該公司擁有整個團隊，專門致力於全面管理您的金融生活。該公司表示，這包括多份財務規劃，投資管理和財富管理，以及稅收開發策略和大型購買規劃。
基於費用的公司四級諮詢服務，提供廣泛的客戶，包括個人，高淨值個人，信託，莊園和養老金和盈利共享計劃。四級也具有特別大的顧問工作人員，資格包括經過認證的金融計劃者（CFP），特許生命承銷商（CLU），認可的國內夥伴關係顧問（ADPA），退休收入認證專業（RICP），特許退休計劃顧問（RICP）（ CRPC）和特許金融分析師（CFA）名稱。
公司的最小賬戶大小要求因帳戶類型而異。其大多數顧問也是經紀人/經銷商的保險代理人和代表，並可以獲得有關某些交易的委員會。這使得四個基於費用的公司，但它仍然有義務以您的最佳利益作為受託人。
四級諮詢服務於2005年開始運營，提供投資組合管理，財務規劃，養老金諮詢，諮詢選擇和教育研討會。該公司由四級集團擁有，金融服務持有公司。
Carr，Riggs＆Ingram，LLC擁有四級組。
第四級在其網站上表示，其投資策略融合了內部，專有投資組合和外部源投資解決方案，以滿足客戶的資產撥款。
公司基於以下目標設計投資組合：資本保存的收入，增長溫和，收入增長，增長和積極增長。
成為RGT財富顧問的客戶，您將需要至少300萬美元的可投資資產。不出所料，超過四分之三的公司的客戶是高淨值的人。作為僅限費用的公司，RGT顧問確實銷售保險或金融產品，並沒有獲得佣金。相反，該公司的收入僅來自客戶費用。
在專業知識方面，RGT財富顧問擁有一個廣泛的工作人員，包括經過認證的金融規劃者（CFP），特許金融分析師（CFAS），註冊會計師（CPAS），認證離婚金融分析師（CDFA）以及其他認可的專業人士。
RGT財富顧問成立於1985年，以應對客戶對超越傳統稅收核算的服務的要求。 CI US Holdings，Inc。擁有該公司的多數股份，而RGT-CI控股，LLC控制少數股權。
該公司提供財務規劃，投資組合管理，財富諮詢和家庭辦公服務，並強調定制它為客戶提供個人需求的服務。 RGT Healy Advisors宣傳其顧問採取協同方法，作為團隊幫助客戶。它建議在空載和低負荷共同基金，對沖基金和其他私人匯集投資車輛中投資。
與個人和家庭的財富諮詢服務一起，RGT財富顧問還提供離婚諮詢。
RGT財富在投資時相信長期的方法。該公司的投資策略包括銷售額，保證金交易，貨幣交易和期權策略。
RGT在其公司宣傳冊上表示，它旨在創建由共同基金，ETF和個人證券組成的多元化投資組合，包括股票和固定收入證券。
CH投資合作夥伴是一家私人投資諮詢公司，私人投資諮詢公司在管理層（AUM）中有數十億美元，是我們的名單。僅限費用公司通常需要最低賬戶規模要求4000萬美元的高淨值個人，附屬私人匯集投資車輛，基金會，捐贈，信託，莊園，慈善組織，公司和家庭。
CH Investment Partners有幾位註冊會計師和員工金融分析師。至於諮詢費用，該公司專門通過資產的費用，固定費用和基於績效的費用來產生賠償，使CH投資合作夥伴成為僅限費用的公司。
主要由Michael Silverman和Kirk Rimer，CH Investment Partners成立於2019年。該公司為一系列個人和機構客戶提供投資管理，財務規劃，顧問選擇和商業諮詢服務。
CH投資合作夥伴主要服務於單獨管理的賬戶和附屬匯總投資車輛。
CH投資合作夥伴提供一系列投資策略，包括全球股票，對沖基金，私募股權和直接投資，大師有限的伙伴關係，房地產和固定收入。該公司還可以直接投資金融工具，證券，私營投資等資產。
在進行投資決策時，該公司考慮了當前和預期投資的多樣化和相關性，適當的流動性術語，投資戰略的適當流動性術語，根據客戶和CH投資合作夥伴之間的適當對準。公司的宣傳冊。
南方財富管理是一家以收費為基礎的財務顧問公司，適應富人。它也是本名單上唯一一個的公司之一，該公司的保險經紀人/代理商可以在某些交易中獲得佣金。
南部財富管理成立於2005年，目的是建議富人的個人和家庭。該公司的賬戶最低限度為100萬美元，這明顯低於該清單上的頂級公司，但仍然相當大。南方財富管理具有一系列經過認證的金融規劃師（CFP），註冊會計師（CPA），認証投資管理分析師（CIMAS）和其他認可的專業人士。
自2005年以來，南方財富管理一直處於投資諮詢和財務規劃的業務。該公司主要由理查德瓊斯擁有，是一個多家庭辦公室行動，延伸到達拉斯，聖安東尼奧和新奧爾良。< / p>
南方財富管理指出，顧問將資源和技能與其辦公室相結合，為客戶提供更多可獲得投資和服務的客戶。該公司提供各種服務，從財務規劃，遺產規劃和投資諮詢到稅務規劃和業務估值。
南方財富組合可包括個性股票，債券和/或空載和負載放棄的共同基金。這些投資類型在投資組合中佔用的百分比將取決於您的投資者個人資料。這考慮了您可能擁有的風險容忍，投資目標，流動性需求，時間範圍和任何投資限制等因素。
雖然真正的北顧問的客戶群大多是高淨值的人，但它也提供了許多沒有高淨值，退休計劃和慈善組織的個人。據說，對於真正的北顧問，將您作為客戶帶領，您將需要至少100萬美元的可投資資產。
真正的北顧問是一家不收費的公司，這意味著它僅通過客戶費用來彌補，而不是銷售融資。它有八個經過認證的金融規劃師（CFPS），以及三個經過認證的私人財富顧問（CPWAS），三個特許金融分析師（CFAS），一名認證的公共會計師（CPA）和兩個特許替代投資分析師（CAIAS）。< / p>
真正的北顧問已被評為tP等當局等自主財富公司，如金融時報，Advantoryhq和D雜誌。
真正的北方顧問是一家員工擁有的公司成立於2000年。該公司的聯合創始人和首席執行官斯科特伍德，旨在堅定的信念，即僅費用的費用結構產生比基於委員會的費用更公平的諮詢結構。
公司的投資組合往往遵守價值投資的哲學。根據公司信息，它考慮了傳統和非傳統資產課程中的利基機會主義策略。
真正的北方在其堅定的宣傳冊上表示，它相信積極管理，而是將投資組合的部分分配給被動投資，例如索引ETF或必要的索引的共同基金。該公司還表示，它重視替代投資和私人投資策略。
Lee金融公司，我們名單上的下一家公司，主要與個人投資者合作，包括高淨值個人。該公司還有養老金和盈利共享計劃，慈善組織和匯集投資車輛作為客戶。 Lee Financial對新客戶沒有賬戶最低限度。
作為僅限費用的公司，李財務顧問不會獲得金融產品和保險的佣金。相反，該公司的收入僅來自其收費客戶的費用。諮詢團隊提供13次認證的金融規劃師（CFP），五個特許金融分析師，一名註冊會計師和一個特許替代投資分析師。
於1975年創立，李財務是迄今為止我們名單上最古老的公司。它的創始人理查德“Richie”Lee Jr.仍然是公司的首席執行官和主要主人。 Lee Financial提供個性化的財務規劃和投資管理服務。李財務管理絕大多數客戶資產是以酌情酌情的基礎，意思是該公司有權管理客戶的投資組合，而不尋求批准個人決定。但是，該公司也為某些客戶提供了非自由裁量的資產管理。
李財政的投資策略由其投資委員會引導，該委員會評估共同基金，ETF，單獨管理的賬戶，結構票據，對沖基金以及個人股票和債券。
客戶投資組合是根據客戶的投資政策聲明設計的，概述了投資組合經理將採用的投資目標，目標和戰略。然後，資產撥款基於不利的客戶的經濟形勢，流動性需求，風險容忍等因素。
P> Paratus Financial是一家純費，金融諮詢公司，主要用於高淨值個人。家庭，莊園，信託，公司，捐贈和慈善基金會徹底典型的客戶。本公司沒有最低賬戶規模要求。
P> Paratus的諮詢團隊提供各種專業，包括一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個特許金融分析師（CFA）和一位註冊會計師。
總經理Bonnie Free Grisz於2003年創建了Paratus財務。雖然Grisz仍然是該公司的主要所有者，凱爾Grisz，Olivia Smith和Paige Boyer都被任命為2017年。Bonnie Grisz在金融工作中已經花了35歲了35年。是目前達拉斯大學研究生管理學校的兼職教授。
P> Paratus Financial的呼叫卡是財務規劃，但它將這項服務分解為不同的產品。例如，您可以獲得稅收規劃，投資管理，遺產規劃，退休計劃和風險管理。
投資投資組合Paratus Financial創造堅持強大，長期哲學，意味著該公司希望一次持有客戶賬戶中的證券至少一年。雖然這種總體主題仍然是不變的，但每個投資組合的資產分配都將根據您的流動性需求，風險容忍，稅收，投資目標和任何其他適用的考慮定制。
德州資本銀行私人財富顧問，一家費用的諮詢公司，主要與高淨值的人一起工作，但也有慈善和公司作為客戶。該公司不授權最低賬戶規模。
TCBPWA的顧問團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFPS），一個特許金融顧問（CHFC），特許生命承銷商（CLU）和一個特許金融分析師（CFA）。由於某些顧問被註冊銷售保險和/或金融產品 – 並獲得這些交易的佣金 – TCBPWA被認為是一家費用的公司。但是，儘管有這種潛在的利益衝突，但該公司的信託義務受到信託義務的束縛。
TCBPWA，2002年成立，是德克薩斯州資本銀行的司。它為客戶提供財富戰略和財務規劃，投資MAagement，信任和遺產管理，以及其他服務。 Alan Miller將該公司的執行團隊擔任總統。除了達拉斯，TCBPWA還在聖安東尼奧，奧斯汀，沃斯特堡和休斯頓設有辦事處。
在每個客戶關係的開始時，該公司的顧問花時間與您共度時光，提出問題並討論您的投資經驗和財務目標。然後，顧問將準備一個將指導個人投資組合的戰略的投資計劃。
顧問主要投資於共同股票，固定收益證券，共同資金，ETF和可換股證券的客戶資產。投資組合還可包括選項，房地產投資信託，結構性票據和其他資產。投資組合建設和資產配置由公司的投資委員會確定，該委員會定期舉行，由公司的首席投資官員領導。
查看首都RIA是一家僅限不可行的公司，服務個人，公司，合作夥伴關係，有限責任公司，集合投資車輛，慈善機構，信託，員工福利計劃和TAFT-HARTLEY計劃。作為僅限費用公司，查看首都RIA僅收集客戶費用，而不是銷售委員會。
公司的員工包括四個特許金融分析師（CFAS）和一個認證的財務計劃者（CFP）。至於潛在客戶，查看資本需要至少100萬美元的賬戶。該公司為其諮詢服務收取資產的費用，每小時費用和固定費用。
p>通過查看Capital Advisors，LLC，View Capital於2004年開始運營。其關鍵服務包括投資組合管理，財務規劃，養老金諮詢和顧問選擇服務。
公司在以下兩項投資管理計劃之一中管理客戶的投資組合：查看資本諮詢計劃（VCAP）或View Capital Consulting計劃（VCCP）。
查看首都在其網站上表示，通過審查最新的宏觀經濟分析和學術研究，它提供了卓越的投資績效。該公司還使用專門的研究數據庫來識別資產管理人員。
vcap賬戶利用了幾種不同類型的證券，包括上市和櫃檯過度股權證券，共同資金，交易所交易資金，對沖基金，資金基金，私募股權投資，企業債務，離岸共同基金，美國政府證券等等。
