Moneta Group Financial Advisors是一家僅限於個人的費用，儘管這些客戶的大多數都有高淨值。 Moneta的機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
Moneta的顧問團隊贏得了許多證書，包括經過認證的金融計劃者（CFP），特許財務顧問（CFA），註冊會計師（CPA），金融帕拉普納合格專業（FPQP），認可的財富管理顧問（AWMA ），認證離婚財務顧問（CDFA），認可的投資信託（AIF），認可的投資信託分析師（AIFA），特許生命承銷商（CLU）和特許金融顧問（CHFC）。
moneta成立於1869年，比美國大多數公司年齡大。它由Moneta Group，LLC全資擁有，這反過來又由Moneta Partners擁有。
公司提供的服務包括財務管理，投資管理，退休計劃服務和退休諮詢。
Moneta集團投資顧問使用各種資產類型。這些包括：
白金漢戰略財富有超過6,000名的個人客戶，大多數人都沒有高淨權力。除個人之外，該公司還為慈善組織，企業，基金會和合格的退休計劃提供服務。 Bubdingham不會提出特定的最小帳戶大小，而是基於客戶端類型具有可變需求。
此費用僅適用於各種顧問認證。這包括認證金融規劃師（CFP），註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFAS），特許退休計劃專家（CRMS），特許生命承銷商（CLU），特許金融顧問（CHFC），特許退休計劃輔導員（ CRPC），認可的房地產規劃師（AEP），認證離婚金融分析師（CDFA），認證計劃信託顧問（CPFA）和金融帕拉普納合格專業（FPQP）。
公司僅限費用，所以沒有從第三方收集佣金。客戶費用通常基於管理層的資產百分比。
白金漢戰略財富成立於1994年。它是集中財務合作夥伴，LLC的全資附屬公司，該公司是一家金融服務，該公司在各級市場上擁有全國性的市場。
在這裡有各種各樣的服務，例如：
白金漢不相信股票採摘，試圖擊敗市場。相反，它更喜歡選擇具有低費用的可靠投資，並且通常是稅收效率。在大多數情況下，這些都是共同基金和投資級債券組合。
為了避免靜態投資組合，公司確保不僅在國內，而且在國際上將投資多樣化。除了使用多樣化以減少波動性之外，白金漢使用固定的收入投資，以保持盡可能達到您的帳戶的回報。
Plancorp是一家僅限費用的公司，具有一個客戶列表，其個人客戶幾乎均勻地分割那些，並且沒有高淨值。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。 Plancorp沒有設定賬戶。
公司顧問贏得的認證包括認證金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF），特許金融分析師（CFA）和註冊會計師（CPA）。
Plancorp成立於1983年。近30％的公司由Primentum Group，Inc，直接擁有，而超過55％由公司的經理和領導委員會間接擁有，大約17％由員工擁有公司。 Plancorp的服務包括財務規劃，現金流量分析，退休規劃，教育資金分析，遺產規劃，資產保護和財富管理。
現代產品組合理論是Plancorp的主要策略。這涉及跨越資產類別的投資組合的系統性多樣化，包括股票和債券。根據SEC數據，註冊投資公司（如共同基金）和業務發展公司發布的證券是迄今為止Plancorp最大的投資課程，佔客戶投資的83％。大約3％的人投入股票，債券7％，現金為6％，押金證書為1％。
Visionary財富顧問的團隊包括具有少數不同諮詢認證的顧問。例如，您將遇到認證的金融規劃師（CFPS），Chartered Advisors為高級生活（CASL）和特許金融分析師（CFAS）等。這些顧問幾乎完全與非高淨值的人一起工作，儘管該公司還管理企業和高淨值個人的資產。
沒有特定的帳戶最小f這家公司的新客戶。有遠見的是基於費用的，這意味著一些顧問可以從證券銷售收到佣金。儘管如此，由於其固有的信託義務，顧問必須以您的最佳利益行事。
Brett Gilliland和Tim Hammett於2014年創立了Visionary財富顧問。他們仍然在今天和擁有公司的公司，吉利蘭擔任首席執行官和哈姆特作為總統運營。該公司還在科羅拉多州布納維斯塔舉行辦公室; Edwardsville，伊利諾伊州;傑克遜，密蘇里州;伊利諾伊州o’fallon;堪薩斯州陸上公園;和棕櫚灘花園，佛羅里達州。
與大多數財務顧問一樣，有遠見的主要服務是投資管理。但是，有許多不同版本的財務規劃，您也可以利用。
在投資您的艱苦賺錢之前，有遠見的財富顧問將深入了解您的投資類型。例如，您的顧問應該知道您是否幾年遠離退休，或者它在拐角處。這還將涉及識別風險容忍，流動性和收入需求，時間範圍，投資偏好等。
一旦投資時間，該公司可以選擇在多個地方分配資產。這些通常包括股票，ETF，共同基金，第三方模型組合和現金等價物。
在Argos Capital Partners，所有客戶都有超高淨值。這些客戶號碼少於50次，雖然該公司也與其慈善組織，信託，夥伴關係和其他商業實體合作。在這筆費用公司的情況下，在技術上沒有設定賬戶。
本公司顧問的工作人員擁有特許金融分析師（CFA），註冊會計師（CPA），特許替代投資分析師（CAIA），特許退休計劃輔導員（CRPC）和認證的財務計劃者（CFP）等標準。如果您的帳戶overperforms，Argos可能會收取基於績效的費用。
雖然Argos Capital Partners完全是其自己的財務顧問公司，但另一家稱為黑天鵝投資，LLC實際上擁有它。自2008年以來，Argos一直在商業。
如果您正在尋找下一個公司的非常特殊的諮詢服務，Argos可能不是您的最佳選擇。相反，其服務選擇相當小，流暢，包括退休分析，第三方投資報告，人口投資規劃，投資組合審查和投資政策陳述創造。
Argos Capital Partners主要是實踐被動指數投資。但是，您將不會根據此策略剛性強制進入投資組合風格。相反，您的顧問將花時間設計和構建資產配置，以便與您的流動性需求，時間範圍，稅務狀況和風險耐受性對齊。
ETF和指數基金一般已成為投資世界的所有憤怒，充分理體。 Argos遵循了這一戰略，儘管它補充了這些與其他共同基金，私募股權基金，股票，債券，房地產，對沖基金和單獨管理的賬戶的投資。
對於每一個高淨值單獨的Krilogy金融合作，它擁有三個以上的非高淨值同行。與列表上的其他公司相比，該比率反映了該公司對客戶的更加重大關注客戶的重點。其250,000美元的最低賬戶大小支持此問題。莊園，信託，養老金/利潤分享計劃，企業和慈善組織也是這家公司的客戶。
本公司聘請經過認證的金融規劃師（CFP），認可的投資信託（AIFS），註冊會計師（CPA），認證信託和財務顧問（CTFAS），認證基金專家（CFSS），認証投資管理分析師（CIMA） ，認證的IRA服務專業（CISPS），註冊收入專家（CISS）和特許金融顧問（CHFC）。
此費用公司採用某些顧問銷售委員會的保險政策。但是，該公司是一個受託人，這意味著它具有法律束縛，以您的最佳利益行為。
這個名單上的年輕公司之一，Krilogy財務於2008年開幕。雖然一位領導者肯特Skornia總裁們經營公司，是其主要主人通過控股公司。
本公司提供了相當非特定的諮詢服務，但為客戶的需求個性化。因此，您可以訂閱金融獨立，金錢管理，稅收損失規劃，遺產規劃，投資規劃和風險管理等產品。
風險容忍和流動性是決定您投資組合中的股票的最重要因素的兩個。當然，這些有時可以不協調。例如，高風險耐受性不同步，需要維持流動性。 Krilogy準備處理諸如此類的問題。
就投資選擇Go，這家公司保持簡單，利用大多數交易所交易資金（ETF），共同基金，債券和股票。 Krilogy使用這些來保持投資組合多樣化。
衛城投資管理是一家不收費的財務諮詢公司，為客戶提供個人投資計劃。雅典衛城根據管理層的百分比根據您的資產百分比為這些服務收費年費。作為僅限費用的公司，它不會從第三方收集佣金或其他形式的收入，以推薦某些產品或對他人的投資。
與雅典衛城開設賬戶，您通常需要最低投資100萬美元。通過施瓦布顧問網絡引入的人的最低跌至500,000美元。然而，秒記錄表明，該公司的個人客戶群由主要是非高淨值的人組成。
該團隊包括14次認證的金融規劃師（CFPS），四個特許財務顧問（CFAS），三位認證的公共會計師（CPA）和一個認證的出口規劃顧問（CEPA）。
衛城投資管理自2002年以來一直在商業。它由四個公司的合作夥伴擁有。主要所有權（25％到50％）是Christopher Lissner和David Ott。
服務包括投資管理，機構諮詢和退休計劃諮詢服務。
衛城通過與個人客戶舉行會議開始投資諮詢過程。該公司利用這一時間來收集盡可能多的相關財務信息，以發展全面的投資策略。這將在您的個性化投資政策聲明中進行詳細。根據您的風險偏好，財務目標等，它將詳細說明您的資產配置。
根據您的財務簡介，該公司可以在個人股票，債券，交易交易資金（ETF），共同資金和單獨託管賬戶中投資您的資產。
Jag Capital Management有各種不同的客戶，儘管其客戶群的大多數是高淨值的個人。該公司的其他客戶包括非高淨值個人，慈善機構，企業，退休計劃，投資公司，保險公司和單一護理設施。公司一般遵守10萬美元的最低投資，但它可能會自行決定放棄這一點。
這家公司的顧問團隊平均在他們之間平均近30年的經驗。該公司聘請了三個特許金融分析師（CFAS）。
費用的JAG資本管理的一些顧問可以從證券銷售收到佣金。儘管如此，該公司必須以客戶的最佳利益行事。
Jag Capital Management已經存在了很長時間，因為它最初成立於1945年。今天，該公司是首席執行官和首席投資官（CIO）Norman Conley III的所有權，他們在金融服務中工作自1994年以來。
jag的投資管理服務可以通過正常或包裝費用結構來實現。該公司還提供有限的財務規劃。
Jag Capital Management的投資哲學基於以下核心策略：
Rubinbrown顧問為各種客戶組提供一系列投資諮詢服務，包括個人和慈善機構。如果認為合適，該公司還可以建議使用一個或多個第三方投資顧問。
Rubinbrown顧問是烏斯蘭克倫金融服務，保險機構的隸屬關係。其代表可以推薦保險產品並獲得佣金。但是，作為一個受託人，Rubinblown顧問有義務始終以客戶的最佳利益為由。
公司的顧問網絡包括經過認證的金融規劃師（CFP），註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFAS）和個人金融專家（PFSS）。
Rubinbrown顧問是Rubinbrown，LLP的全資子公司。該公司自2002年以來一直提供投資諮詢服務。今天，它在堪薩斯州聖路易斯，丹佛，堪薩斯城和利伍德，堪薩斯州的聖路易斯設法辦事處。
服務包括投資諮詢，戰略資產配置和諮詢。
公司可以幫助您根據您的風險簡介和財務目標構建具有適當資產配置的投資組合。其顧問還可以根據您的財務狀況和前景利用相互資金和交易所交易資金為您創建一個。該公司在非酌情基礎上管理這些投資組合，這意味著它將在您的賬戶交易之前申請您的許可。
取決於您的情況，Rubinbrown顧問可以將資產分配到以下內容：
如果它認為適當的舉動，魯比克將建議第三方顧問的協助。在這些情況下，您將與第三個案件進行單獨協議派對顧問，但魯比克將定期監測外部經理的表現。
信託顧問主要與企業退休計劃贊助商和其他主要的利潤分享計劃合作。但是，它還為個人客戶提供財務規劃和投資諮詢服務。根據SEC文件，該公司的工作少於100人。其中大多數是高淨值的人。
公司不需要最低資產級別進行財務規劃服務。但是，它建議投資至少250,000美元用於持續的投資組合管理服務。目前的投資諮詢服務的最低年度費用為1,500美元。
公司的團隊包括特許金融分析師（CFAS），認可的投資信託（AIFS）和註冊會計師（CPA）。
信託顧問在2000年由John Hefele註冊成立，他仍然是該公司的所有者。信託顧問主要將其服務擴展到養老金，利潤分享和401（k）計劃。但公司國家：“我們的公司還將在適當情況下提供這些服務，酌情地對個人，信託，莊園，慈善組織，公司，其他商業實體和政府實體。”
公司的投資哲學是由現代組合理論的推動。這意味著公司優先考慮投資組合多樣化和戰略資產分配。信託顧問在其申請中申請審議：“客戶資產在各種資產類別中分配，以捕獲與有一定特徵的證券（資產類別）相關的潛在回報。”
取決於您的風險公差和其他因素，公司可以在以下內容中投入您的資產：
