r.M.戴維斯在管理層下的資產方面聲稱該名單上最大公司的標題。 Payson有這個列表最大的諮詢人員。這是此列表中的少數公司之一，不需要最低帳戶規模。因此，即使在其巨大尺寸的情況下，該公司即使是高淨值比高淨值的人更加非高淨值。
基於波特蘭的財務顧問公司也與各種其他客戶合作，包括機構，企業，莊園，信託，基金會，慈善組織，退休計劃和投資公司。但總體而言，個人主導其客戶群。
僅限費用公司採用九個特許金融分析師（CFAS），六個經過認證的金融規劃師（CFP），以及一個認證的信託和財務顧問（CTFA）。
h.m。 Payson是該名單中最古老的公司之一，成本年為1854年。該公司獨立擁有，其所有權在八名員工中分裂，所有這些都是在公司管理董事。
雖然投資管理和整體財富規劃是公司的主要服務，但它還為客戶提供退休特定的規劃，監護服務，受託人服務和投資顧問轉移。
h.m。 Payson聲稱，任何偏見或其顧問可能會不會影響其投資決策。相反，該公司的獨立研究管理其如何投資其客戶資產。這是試圖與市場目前的產品保持最新的嘗試。
上述研究包括深度市場分析，旨在識別具有特定特徵的公司。該公司考慮了公司在其市場的總體職位，其目前的金融現代及其管理理念。
在管理（AUM）下的資產中是數十億美元的，下午戴維斯將領先優勢作為該列表中最大的公司。此費用唯一的公司還擁有令人印象深刻的顧問認證，擁有九個特許金融分析師（CFAS），七項經認證的金融規劃師（CFPS），三位認證的公共會計師（CPA），兩個認證的信託和財務顧問（CTFA）和一個員工的特許投資輔導員（CIC）。
本名表的基於波特蘭的財務顧問公司需要300,000美元的賬戶最低，這與此名單上的其他公司相比平均值。可能是這樣的，公司的個人客戶群在那些做的人之間均勻分裂，並且沒有高淨值。雖然個人構成了這家公司的客戶最大的一系列，但它也與信託，退休計劃，遺產，慈善組織，企業和政府實體有關的關係。
r.m。自1978年以來，戴維斯一直在商業。該公司是獨立和員工擁有的，其工作人員持有九個不同成員持有公司。
其諮詢服務範圍從財富管理到財務規劃。更具體地說，您可以通過下午額度利用財務評估，遺產規劃，退休規劃，稅務管理，教育基金規劃，保險審查和社會保障和醫療保險策劃服務。戴維斯。
個人股票，固定收入證券，共同基金和交易所交易基金（ETF）彌補了典型的投資。戴維斯在客戶端投資組合中使用。該公司專注於這些投資類型，因為它們是固有的多樣化，允許在其市場內進一步多樣化。
雖然近年來，雖然社會和環保投資爆發了普及，但該公司沒有參與這些策略。但是，它的顧問確實意識到客戶可能對他們的投資組合有具體的偏好，並且該公司定位於在這些優先事項的框架內工作。
警惕資本管理在此列表中擁有任何公司的最簡單費用結構之一，因為它僅根據管理層的資產百分比對其客戶收取費用。除了基於資產的費用外，此列表上的大多數其他公司還會收取固定費用和每小時費率。本財務顧問公司主要在波特蘭進行業務。
僅限費用公司擁有一個小型個人客戶群，佔數百個非高淨值和高淨值的人。莊園，信託，退休計劃和慈善實體也將在此公司提供服務。
公司的諮詢團隊包括六個認證的金融規劃師（CFPS），五個特許金融分析師（CFAS），一個認證退出計劃（CEXP）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
警惕的資本管理成立於2002年。控股公司稱為警惕資本，LLC擁有該公司。
而不是建立一套特定的財務規劃和財富管理服務，警惕資本管理說，它僅僅根據客戶的需求創建了組合。
找到s警惕的資本管理對其客戶的可像徵投資利用重大的研究過程。這不僅基於較大的宏觀經濟趨勢，而且還要詳細估值，盈利安全如何在任何具體時刻。該公司的顧問在常規會議期間確定這些資格，並考慮到國家GDP報告，財政政策，經濟指標，通貨膨脹，消費趨勢和地緣政治活動等因素。
甚至仍然，該公司在其客戶端投資組合中使用特定的投資類型集。這些包括個人股票和債券，交易所交易資金（ETF），選項，匯集投資車輛和共同基金。
舊港口顧問（opa）是一家委員會註冊的諮詢公司，為其客戶提供各種財富管理服務。歐佩卡目前在管理層的客戶資產中擁有近十億美元。要與OPA開立賬戶，您通常需要至少100,000美元的可投資資產。該公司的個人客戶基礎主要由高淨值的個人組成，以及一些高淨值的個人，退休計劃和慈善組織。
公司的顧問團隊包括一個認證的財務計劃者（CFP）。作為一家費用的公司，其中一些顧問可以從某些保險產品的銷售中獲取佣金。雖然這產生了潛在的利益衝突，但該公司的信託義務在合法地要求其在客戶最大的利益上行動。
opa於1994年成立於1994年，作為投資管理和諮詢集團，Inc。2014年10月，它將其名稱更名為它目前的名稱是：舊港顧問，Inc。今天，該公司由其董事總經理和創始人擁有，弗雷奇W.威廉姆斯。
基於波特蘭的財務顧問公司可以幫助您建立全面的金融行動計劃。這可以解決各種主題，包括現金流管理，稅收規劃，保險單等等。該公司還通過根據其目標創建多元化的投資組合來為其客戶提供資產管理服務。
opa旨在製定符合客戶的投資目標和財務狀況的資產配置。但是，它表示，它側重於創造強調多樣化的全球價值為導向的投資策略。這意味著除了選擇的國內和國際封閉式終端和交易所交易資金（ETF）外，大多數客戶還擁有股票和簡短和中期債券的組合。
通過其正在進行的監控和客戶評論，如果認為必要的話，公司可以重新平衡投資組合。
最前台是一家不收費的財務顧問公司，在波特蘭有辦公室。客戶將獲得公司諮詢團隊的一個特許金融分析師（CFA）。本公司的個人客戶群幾乎均勻地分為非高淨值和高淨值的人之間。其他典型客戶包括禀賦，信託，公司，政府實體和退休計劃。
在與本公司的關係開啟之前，請確保您在可投資資產中至少有500,000美元。但是，該公司確實說明這是一個逐個案例的最低限度，這意味著它可能會自行決定接受較小的賬戶。
總處於1989年創建的。它主要由首席投資官（CIO）Carl Gercke和Partners Donna McConnell，Kenneth Blaschke和Stephen Poulos擁有。該集團平均地花了大約30年的金融服務領域。
總部側重於為個人和機構提供服務。這些服務傾向於本質上是全面的。
取決於您的個人財務目標，最處境將實施股權，固定收益或平衡的組合策略。雖然這些戰略中的資產課程和資產分配的選擇很重要，但該公司的定期重新平衡政策同樣是有價值的，因為它的意思是使您的專門建立的財務計劃能夠到位。
股票投資組合，該公司採用核心增長戰略，並使用稅收高效交易交易資金（ETF）和共同基金。另一方面，固定收入和平衡的投資組合由主要是固定的收入投資組成，包括偶爾的ETF和/或共同基金。您的風險耐受性，時間範圍和流動性需求將最終塑造您的投資組合的資產配置。
羅賓遜史密斯財富顧問擁有一個相對較小的個人客戶群，大約175個這樣的客戶。這個小組對高淨值的個人傾斜了一點，但它也與低淨值門檻低的人合作。該公司還為企業，信託，莊園，退休計劃和慈善組織提供服務。
此費用僅限財務顧問公司位於波特蘭。其團隊包括三個經過認證的金融規劃者（CFPS），一個認證的私人財富顧問（CPWA）和一個證據投資管理分析師（CIMA）。
羅賓遜史密斯財政顧問自1995年以來一直是註冊投資顧問。管理成員David Robinson和David Smith是公司的多數主人。
退休計劃是迄今為止本公司最大的重點。但是，如果您正在尋找更多的一般投資建議和管理，它也提供了這些服務。
成功的長期投資是羅賓遜史密斯財富顧問的最終目標。其顧問由於可能對客戶組合產生不利影響的顯著和風險的市場班次，避免了短期投資方法。
為了支持這種方法，公司幾乎完全使用以下投資類型：貨幣市場基金，交易所交易資金（ETF），共同基金，封閉式資金，固定收入證券，選擇，結構票據和獨立經理。確切的資產撥款將取決於客戶的特定財務需求和目標。
Bigelow Investment Advisors是一家位於波特蘭的唯一財務顧問。其顧問團隊包括兩個特許金融分析師（CFAS），兩名認證的金融規劃師（CFP）和一位註冊會計師（CPA）。
公司的相對適度的300,000美元的賬戶最低限度導致其各個客戶群中的巨大差異，大約四倍的非高淨值客戶作為他們的高淨值同行。該公司還與退休計劃，遺產，信託和非營利組等機構合作。
Bigelow投資顧問最初於2007年開業。該公司的主要業主是總裁兼首席合規官（CCO）Kathryn Dion委員會加里羅賓遜。然而，一家叫做Gorham儲蓄銀行的緬因州的社區銀行也成為2008年成為少數民族所有者。
Bigelow提供許多客戶服務，如投資管理，財富管理，信託管理，財務規劃，退休計劃，教育規劃，慈善計劃和遺產規劃。
Bigelow投資顧問不相信經常交易，市場時機或保證金交易投資策略。相反，公司堅持長期多樣化的方法。其客戶端投資組合幾乎總是包含交換交易基金（ETF），共同資金，房地產投資信託（Reits），現金等價物，股票和債券的一些組合。
公司的意見重新平衡為其客戶成功的特別組成部分。雖然這將發生的最常見原因是當市場波動時，您也有能力促使自己的重新平衡。只需讓您的顧問知道您想要對帳戶的任何修改，並開始該過程。
Penobscot財務顧問是一家不收費的財務顧問公司。這意味著它的所有賠償都來自客戶支付費用，而不是第三方銷售委員會。該公司總部位於波特蘭，雖然它也有班戈的辦事處。
個人客戶構成絕大多數Penobscot的客戶群。在這些人中，他們中的大多數都沒有高淨值。少數慈善機構，退休計劃和企業圍繞其客戶。該公司對金融規劃客戶沒有最低限度，儘管獨立的投資管理客戶需要堅持為20萬美元的最低價值。
Penobscot財務顧問成立於2011年的目前的名稱。在此之前，自2000年以來，它被稱為布拉德利和約翰德爾科。今天，該公司主要由CEO Craig A. JONCAS和首席投資官James E. Bradley III擁有。
在本公司，財務規劃和投資管理服務可以單獨或一起訪問。財務規劃可以涵蓋廣泛的主題，如退休計劃，儲蓄規劃，教育基金規劃，投資規劃等。
Penobscot財務顧問旨在在管理個人投資組合時密切合作客戶。為了實現這一目標，公司將在您的客戶顧問關係的曙光和您在這裡留下定期與您互動。為了提供個性化的投資策略，該公司將佔您的風險耐受性，時間範圍，收入需求和短期和長期目標。
當何時投資您的資產了，該公司將在各種投資類型中尋求彌補財富。它確實可以盡可能多麼多樣化和保護您的資產。通常使用的投資包括共同基金，對沖基金，ETF，股票，債券和選擇。
基於BANGON的BIRCHBROOK幾乎完全與個人一起工作。在這個組中，大多數客戶都在低淨值門檻以下，儘管管理下的大量資產屬於高淨值客戶。該公司還維持顧問與慈善機構，退休計劃和企業的關係。這是一家不收費的公司。
成為Birchbrook客戶所需的特定帳戶最低。這裡的顧問團隊包括三個特許金融分析師（CFAS），一個認證的信託和財務顧問（CTFA）和一個認證的金融計劃者（CFP）。
成立於1994年，Birchbrook是曾經被稱為Deighan Healy Advisors的公司的新名稱。這種重塑成員於6月2021日發生。截至2019年，公司原始創始人之一，Jean Deighan在本公司銷售了她的股份.Birchbrook新的全婦女所有者包括首席執行官露西·奧特拉布克（COO）和首席合規官（CCO）Jennifer Eastman和Deighan的聯合創始人Jenifer Butler。
本公司的財務規劃服務完全個性化到客戶的個人需求。服務也可用於客戶的信任和莊園。
根據Birchbrook的Sec申請表格，其“策略旨在滿足客戶要求，包括風險容忍和時間地平線”。此客戶至上的方法意味著您將收到自定義計劃，而不是模型組合。談到交易投資時，該公司通常堅持長期購買（至少一年）或交易（持續不到30天）。該公司認為，在強大的多樣化中，也表明了“任何一個安全性不會佔總投資組合價值的10％以上，除非客戶所示。”
VanceGray財富管理的最低賬戶規模非常低1,000美元，這使得其服務能夠比某些其他公司更容易獲得此列表中的最低限度。可能是因為這一點，公司的客戶群由非高淨值個人主導，儘管它也有一些高淨值作為客戶的個人。企業，慈善和退休計劃也是VanceGray的客戶。
這裡的小團隊在這裡持有一些認證。其中包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和兩名認證的會計師（CPA）。
作為一家費用的公司，這裡有一定的工作人員顧問可以從保險銷售中獲得佣金。潛在的利益衝突來自這一點，儘管該公司的信託義務法律綁定它以客戶的最佳利益行動，無論如何。
VanceGray財富管理成立於2007年，使其成為此名單上的年輕公司之一。該公司只有一個擁有的Vance Gray，他也是它的創始人，總裁，總統，高級財務顧問和首席合規官（CCO）。
投資管理服務在這裡是可定制和全面的，其財務規劃產品也是如此。
您將作為VanceGray財富管理的客戶所做的第一件事填寫它所謂的“客戶配置文件”。這將使您的顧問對您的投資者類型的深入了解。更具體地說，它將詳細介紹您的風險耐受性，時間範圍，流動性需求，稅收形勢和長期財務目標。該公司還可以允許您在如何投入資金的情況下設置某些參數。
VanceGray在構建投資組合時使用戰術分配方法，確保您的投資多樣化。它投資廣泛的證券，包括年金，共同資金，股票，債券，ETF等。
