Riverbridge在管理（AUM）下擁有超過50億美元的資產，到目前為止該清單上的最高AUM。它成立於1987年，為明尼蘇達州的高淨值個人和機構提供了投資管理服務30多年。該公司為其中至少有100萬美元的投資資產提供服務，在我們的名單上製作了最獨特的公司。事實上，所有的個人客戶都屬於高淨值類別。
公司有大約3,600個賬戶和16名顧問。該團隊包括七個特許金融分析師（CFAS），五個經過認證的金融規劃師（CFP），六次註冊會計師（CPA），一個金融帕拉普納合格的專業（FPQP）和一個特許金融顧問（CHFC）。
Riverbridge的平均高級領導者為20多年的公司工作。該公司於1987年由馬克湯普森，現任校長和首席投資官成立。 2012年，北北美持股（由瑞士夫婦擁有）收購了58％的Riverbridge。剩餘的公司股份由Riverbridge員工擁有，包括湯普森，Rick Moulton，校長和投資團隊成員，安德魯特納，關係經理和科林夏普，運營經理。
公司強調其致力於“為長期投資者構建歷史性歷史性績效記錄”。顧問是成長為導向的，擁有多年的專業知識。 Riverbridge尋找公司投資於強大的盈利能力。
投資團隊發現符合盈利電力要求的公司以及合理管理，戰略市場地位，聲音會計實踐和單位增長。您會發現您的投資組合通常投資於任何規模的公司的增長股權證券。
您的投資組合將與模型組合對齊。這意味著大多數具有相同模型產品組合的帳戶將非常相似。 Riverbridge提供八種模型投資組合可供選擇：所有蓋帽增長，小帽的增長，SMID帽增長，中限增長，大蓋帽增長，濃縮，集中增長和增長和收入。每個投資組合模型都包括特定的數量和類型的股票，以滿足某些性能基準。
cliftonlarsonallen（cla）財富顧問是提供外包，審計，稅收和諮詢的大公司的一部分。該公司在美國各地設有辦事處，並在36個州註冊。
CLA財富顧問是基於費用的，最低沒有指定的資產，儘管您可能會收取500美元的最低費用。公司主要為個人服務，雖然它也適用於高淨值的人。
Cla源於1960年成立於1953年的1960年的Clifton Gunderson的會計公司Clifton Gunderson。多年來，兩家公司都在跨州和行業擴大並擴大。該公司現在被認為是一家聯合公司，將這兩個實體結合在今天的大量存在中。該公司於2000年成為一名證券交易所註冊投資顧問。
Denny Schleper用作CLA的首席執行官。他為該公司致力於擁有30多年的各種能力，包括總務官，首席實踐官和管理夥伴。 Chuck Betz是Cla Minneapolis的財富諮詢校長，是明尼蘇達大學的畢業生。他是一名認證的公共會計師（CPA），認證金融計劃（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
cla顧問使用戰略資產配置政策制定投資建議。該公司還具有模型組合解決方案，並使用戰術資產配置策略來管理它們。這一政策是由對全球資本市場的宏觀經濟觀點驅動。
您的投資組合的分配是由您建立風險容忍，現金需求和時間視野的確定。與您的顧問初步討論將建立您的財務目標和目標。這意味著您的投資組合將具有股權證券，固定收入和案例的配備，具體取決於確定為理想結果的內容。
CLA使用投資委員會審查市場部門，利率，通貨膨脹，經濟，能源價格，財政政策等等。這些評論有助於定位公司的策略和整體投資前景。
焦點財務是204個附屬顧問的網絡，主要是在明尼蘇達州，威斯康星州和愛荷華州。明尼阿波利斯是焦點金融辦公室之一的家。該公司沒有最低資產。雖然公司確實為其顧問提供了利率，但每項服務沒有設定費用，因此您可能會發現差異，具體取決於您在網絡中使用的顧問。
公司已被明尼阿波利斯聖保羅商業期刊多次被排名為雙城市五大財富管理公司之一。
該公司成立於1993年，兩個人以後將財務焦點變成網絡八個州的100多個顧問。該公司由五名執行官擁有，加上其他五個。 John Bina Services擔任總裁兼首席合規官和John Dritz是該公司的高級官員。自1989年以來，比娜在金融服務行業工作，並在2007年擔任焦點金融的立場。
您可以根據您的目標規劃服務根據您的目標和觀點獲得量身定制的財務計劃。雖然隨著財務規劃的早期開始，但是，如果您計劃退休，以婚姻或離婚或在另一個關鍵金融時刻，公司建議您尋求顧問。
除財務規劃外，該公司還提供資產管理。根據財務焦點，擁有專家管理您的投資組合的益處可以“幫助您避免進行昂貴的財務管理錯誤”。這意味著您的資產管理經理“作為中介，以遵守所有締約方以實現您的財務規劃目標。”您的財務顧問而不是研究所有的投資選擇，而不是研究您的所有投資選擇，幫助您為您做出良好的選擇並拯救您的時間和精力。
最低價值2500萬美元，Envoi LLC非常獨家。它為高淨值的個人，信託，法人實體，商業實體和慈善組織提供服務。僅限於免提公司根據管理層（AUM）的百分比收取諮詢費。
公司提供集中的財務規劃和管理，現金流量預算和費用管理，自由投資管理，收入和遺產稅務計劃，風險管理和財富轉移規劃，監督，在其服務中。
Brenda Sallstrom，Ryan Steensland和Jim Sand仍然是他們在2009年成立的公司的所有者。所有三個都有豐富的經驗，在金融和業務工作。
Envoi團隊包括四個特許金融分析師（CFAS），兩個特許替代投資分析師（蔡累德），一位經過認證的公共會計師（CPA）一個認證的金融計劃者（CFP）和一個JD。 （顧問可能有多個學位或憑證。）
多樣化是公司投資策略的核心。涉及其開發資產撥款的過程，因為其客戶家庭是多代，並且具有不同的時間範圍和目標。它通常建議子顧問管理投資組合併監督這些子顧問。
Redhawk Healy Advisors，Inc。是一家以收費為基礎的財務顧問公司，管理層（AUM）下的資產超過111億美元。它有35名員工顧問。公司網站列出了兩名認可的投資信託人（AIF）的員工，是一名認證的金融計劃者（CFP）和一個是特許退休計劃專家（CRP）的人。 （顧問可能有多個憑證。）投資最低限制取決於賬戶類型，但從1,000美元的價格開始。所有公司的個人客戶都是非高淨值的人。它還具有重要的製度業務，提供養老金和利潤分享計劃和保險公司。
公司的費用基於管理層的資產百分比。該公司還有一個包裝費計劃，其中一個基於資產的費用涵蓋了管理，交易和託管費用。該公司的顧問還可以為各種保險公司工作，並從銷售保險產品中收集佣金。該公司的一些管理人員還可以使佣金銷售貴金屬產品。這些構成了潛在的利益衝突，但該公司受到其信託義務的束縛，以對客戶的最佳利益行事。
Redhawk Healy Advisors背景
Redhawk成立於2008年。其主要股東是Daniel Edward Hunt，該公司也是該公司的首席執行官。
公司的服務包括：
Redhawk財富顧問投資策略
RedHawk提供了許多模型組合，包括：
客戶組合中使用的可能投資包括庫存，現金，共同資金，交易交易資金（ETF），債券和年金。
Capital Management Associates，Inc。是Minneapolis和Bloomington兩家地點的公司，也可以作為第一個顧問和羅寧顧問。基於費用的公司有16名員工顧問，包括至少一個認證的金融計劃者（CFP）。
公司的客戶群包括個人和高淨值的人，儘管它適用於更多與沒有高淨值的人。它還擔任養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。資本管理員工不會說明特定賬戶最低限度，但指出，經理可能需要最低金額的託管賬戶計劃。
費用的公司已參與其中除了提供投資諮詢服務之外的金融業活動的數量。其顧問可以單獨許可作為附屬經紀人資本管理證券的代表，他們可能會收到證券交易的賠償金。此外，該公司的工作人員也是會計師事務所CMA稅的合作夥伴，他們可能會收到提供會計服務的單獨補償。顧問還可作為許可保險代理商賺取額外的賠償金。然而，該公司是一個受託人，這意味著其員工必須始終以客戶的最佳利益行事。
資本管理員工自1982年以來一直在商業。該公司的主要股東是首席執行官和董事長格雷戈里斯特·斯特爾（Ralph Tuttle）和CMA Financial，Inc。
公司提供託管賬戶計劃，個人組合管理和一系列財務規劃服務。其財務規劃服務可以解決稅收和現金流量，投資，保險，退休，死亡和殘疾和遺產規劃。此外，該公司通過某些員工提供會計服務和保險。
與大多數其他公司一樣，資本管理員工在創建和管理其投資組合時考慮客戶的需求，投資目標，風險容忍和時間範圍。該公司通過討論和數據收集過程建立了這些信息，也可能觸及客戶之前的投資歷史，家庭成分和背景。客戶有能力對他們的投資組合產生合理的限制。
公司在其客戶端投資組合中使用廣泛的投資類型和策略。更具體地說，它將利用長期購買，短期購買和選擇寫作。
Palisade資產管理迎合高淨值客戶，在管理服務下，要求在管理服務下最低100萬美元。基於費用的公司大約有500個賬戶和六位顧問。它的一張辦公室位於明尼阿波利斯。
Palisade資產管理提供投資管理和財富諮詢服務，包括個人和計劃生育，信任和受託人諮詢和退休和養老金計劃服務。
Palisade團隊包括四個特許金融分析師（CFAS），一個特許替代投資顧問（CAIA），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA）和一個JD。
公司由Peter Rocca，Steven Landberg和Paul Kronloken擁有。 Rocca擔任業務發展總監，是一位經過認證的投資經理分析師（CIMA）。
Landberg擔任管理合作夥伴和投資組合經理，是一個特許金融分析師（CFA）。他擁有30多年的財富管理經驗。 Kronlokken持有特許替代投資分析師（CAIA）指定，並作為投資組合經理。
公司提供的服務包括：
公司指出，“Palisade投資組合建立在我們仔細選擇高質量的個人證券的哲學之上。”該公司在購買前的每份安全性具有深入的分析過程。 Palisade資產管理顧問更傾向於為固定收入和平衡組合的股票投資組合和高額債券的增長股。
顧問通常持有長期資產，以最大限度地提高稅收效率並更好地建立財富。低營業額允許投資組合隨時間建立。該公司根據您的財務目標決定是什麼，使用三個一般策略，股權，平衡和固定收入。您的投資組合可以投資於匯兌上市的證券，企業債務證券，存款證書，市證券和共同資金或ETF。
Marquette財富管理未列出最低投資要求。大多數客戶都是高淨值的人，儘管也為其他個人投資者提供服務。該公司還涉及機構業務，提供養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他公司。
公司的顧問是僅限費用。這意味著他們不會向客戶銷售證券或保險產品的證券或賺取佣金。
Marquette有四個顧問，包括兩個特許金融分析師（CFAS）和兩個認證的金融規劃師（CFP）。 （顧問可能有多個憑據。）
Marquette財富管理背景
Marquette成立於2005年，是馬奎特金融公司的全資子公司，該公司是Carl R. Pohlad家族擁有的公司。 2015年，該公司被UMB金融公司，一家公開舉行的公司收購。 2017年，該公司是由Marquette財富管理，LLC購買的，將其作為獨立，私立持有公司的根源。
公司提供的服務包括：
Marquette財富管理投資PARTY
這些是公司投資哲學的駕駛原則：
公司的顧問不會選擇特定公司投資，而是尋求國內和國際股票，債券和替代資產的多元化資金。
Boulay財務顧問，LLC需要最低投資250,000美元。客戶包括個人和高淨值的個人，儘管非高淨值個別投資者占公司客戶群的大多數。該公司的機構業務僅限於少數慈善組織。
Boulay的工作人員有13個顧問。大多數都是註冊會計師（CPA）。該團隊還包括經認證的金融規劃師（CFP），認可的投資信徒（AIF），認證管理會計師（CMAS），租用救生人員（CLU）和認證的投資管理分析師（CIMA）。
投資費用根據管理層的資產百分比收取。顧問也可以在經紀人經銷商處註冊，並將佣金銷售給客戶。這代表了潛在的利益衝突，但顧問仍然受到他們的信託義務的束縛，以符合客戶的最佳利益。
Boulay財務顧問背景
該公司於2001年由合作夥伴在會計公司Boulay PLLP（以前稱為Boulay，Heutmaker，Zibell＆Company P.L.P）。會計師事務所仍擁有75％的投資顧問公司。
公司提供的服務包括：
Boulay財務顧問投資策略
三個原則驅動Boulay財務顧問的投資策略：多樣化，減少費用和稅後申報表的最大化。
當他們開始與公司合作時，客戶填寫了投資簡介。這有助於顧問為客戶創建一個投資組合。資產分配將基於客戶界定的目標以及他們創建的投資簡介。客戶投資組合中常用的投資包括股票，債券，共同資金和交易交易資金（ETF）。
財務觀點是此列表中的少數公司之一，沒有最低指定的資產。該公司適用於個人，高淨值個人，超高淨值個人，信託，莊園，企業，利潤分享計劃，慈善組織和基金會。但是，非高淨值個人包括公司當前客戶群的最大比例。
公司的12顧問團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）。費用公司的某些顧問也是經紀人經銷商Purshe Kaplan Sterling Investments的代表，如果客戶購買證券產品，則賺取佣金。也就是說，該公司受其信託義務的約束，始終以客戶的最佳利益行事。
財務觀點是由邁克爾·杜邦邁克爾·杜邦成立於1985年。杜蘭成為終身病的父親，他的弟弟丹杜邦於2004年控制了該公司。丹是目前是主要老闆和總統。
財務觀點是一家全方位服務的財富管理公司，其團隊將自己描述為金融規劃者。該公司的財務規劃過程，努力解決財富的積累，保護和傳遞，努力“簡化複雜性”。該公司提供與投資，保險，稅收，退休，遺產規劃和慈善相關的服務。
財務觀點考慮其綜合財務規劃過程的投資諮詢部分。堅定不移地佔據一定尺寸的方法，而不是採取一定規模的方法，而是將客戶的投資組合定製到其財務生活的各個方面，包括他們獨特的目標和目標，風險耐受性，收入需求和世代和慈善慾望。該公司表示，若干策略還考慮了客戶的遺產規劃和稅收需求。
該練習表明它將在國內和國際市場上使用各種投資策略。它主要推薦共同資金，但也可以利用交易所交易資金（ETF），股票，債券，房地產投資信託，管理投資計劃，可變年性，退休計劃，單獨託管賬戶和替代投資。財務觀點使用富達作為其監護人。
