我們名單上的排名公司是Soltis Investment Advisors，該顧問位於猶他州聖喬治的公司。其工作人員包括經過認證的金融計劃（CFP），認証投資管理分析師（CIMA），特許金融分析師（CFA）和認可的投資信託（AIF）等諮詢認證。
Soltis通常要求客戶維持至少750,000美元的賬戶規模。該公司的大多數客戶都是個人和高淨值的個人，但它還擔任機構，公司，捐贈，慈善組織，基金會，養老金計劃和401（k）計劃。 Soltis是一家不收費的公司。
Soltis Investment Advisors的Roots日期返回1993年，當時它的前身史密斯亨德森和員工形成。該公司目前擁有Soltis，Inc。
soltis是指其向客戶提供的諮詢服務作為投資管理紀律。這包括對客戶的投資目標和目標的審查，建議適當的資產配置和投資選擇，財務規劃和諮詢服務和養老金/ 401（k）諮詢諮詢服務。
作為公司，Soltis已從獨立，全球公認的信託卓越中心（Cefex）獲得了認證，這表明公司堅持嚴格的信託標準。除了這一認證外，Soltis還獲得了許多獎項。 2017年，Soltis在該國最高財政顧問的巴倫和金融時報的名單中排名。
Soltis投資顧問在選擇經理或股票時應用定量和定性分析方法。定量評估使用計算機數據庫和證券定價服務來分析性能，而定性評估涉及觀察金錢經理的教育，經驗和表現。
Soltis旨在識別與客戶的目標和風險耐受性最緊密的投資機會。這些都在客戶的投資政策聲明中概述，創造它是客戶投資管理進程的第一步。
Albion金融集團有許多關於員工的諮詢認證，如經認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA）和特許生命承銷商（CLU）的諮詢團隊。該公司也位於SmartAse在鹽湖城首批財務顧問公司列表中。
僅限費用公司不需要最低帳戶規模。其典型客戶是個人，家庭，公司和企業。 Albion傾向於為高淨值客戶提供更多非高淨值的客戶。
當帳戶表現優於預計時，該公司可能會收取基於績效的費用。
Albion金融集團是該列表中最古老的公司，因為它成立於1982年。Albion獨立於CEO William Levitt，主席John Bird and Partner Doug Wells，包括其他一些公司的員工。
無論您需要的金融服務類型如何，這家公司可能有一些東西要為您提供。它的廣泛服務包括：
在Albion金融集團，您的個人財務目標，風險耐受性和時間範圍將塑造您的最終投資計劃。要熨燙這些細節，您的顧問將面對面會面，以便您可以討論您當前的金融生活，並確定您的財務目標。
本公司認為在客戶端投資組合中使用許多不同類型的投資。您的資產可以投資於股權和債務證券，交易所交易資金（ETF），無負荷和封閉式共同基金，企業和市政債券，可轉換證券和美國政府證券。
UMA金融服務是一家專注於幫助醫生管理財富的鹽湖城公司。該公司迎合了猶他州醫療協會（UMA）及其家人的成員。在有限的情況下，它可能為非成員提供服務。它還適用於與UMA有關的實體，包括公司，基金會，捐贈，養老金和養老金和利潤分享計劃，信託，莊園和慈善組織。該公司沒有最低的投資要求。雖然它是一些高淨值的個人，但該公司目前的大多數客戶群是沒有高淨值的個人。
除了提供諮詢服務外，某些公司員工均可銷售保險產品。該公司不是個人，直接從銷售中獲得所有佣金。雖然這可能存在潛在的利益衝突，但該公司受到其信託稅的約束。
UMA金融服務於1993年被註冊成立。該公司由猶他州醫療協會擁有，將該公司的服務銷售給其成員。
公司的服務，專門針對醫生，包括：
UMA金融服務’inv地面採取了基於信念，即證券的價格反映了公開可用的所有信息。然而，它確認，錯誤信息可能導致定價效率低下。
為了最大化回報並最大限度地減少風險，該公司將在各國和資產類別中多元化客戶資產。在某些情況下，該公司確實承認市場時機或安全選擇的潛力。除了投資組合建設之外，UMA金融服務認為重新平衡是一體的，它有能夠維護投資組合權力的工具。
Facesight財富管理是一家費用的德國公司，與個人，高淨值個人，匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃和公司合作。 FeeSight團隊包括特許財務顧問（CFA），特許替代投資顧問（CAIA），退休收入認證專業（RICP），特許生命承銷商（CLU）和特許財務顧問（CHFC）的認證。
遠見的最低投資是100,000美元。一些顧問從銷售金融產品賺取佣金這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須始終以客戶的最佳利益行事。
feesight於2010年由首席執行官Adam Nugent成立。服務包括投資監督，養老金諮詢，選擇其他顧問和財務規劃。它只成為2015年的證券交易所註冊投資顧問。
遠見客戶的最常用投資是股票，債券，ETF，共同基金和選擇。對於一些複雜的客戶，它可能建議使用對沖基金和私募股權基金。該公司希望根據客戶的需求定制其投資諮詢服務和策略。
奧林巴斯財富管理，LLC基於Cottonwood Heights。它適用於一系列高淨值和非高淨值的個人，以及包括集中投資車輛，慈善組織和公司的機構客戶。
奧林巴斯的團隊包括一個認證的金融計劃者。這是一家不收費的公司，奧林巴斯的顧問不賺取佣金或基於交易的費用。相反，他們唯一的賠償是他們為客戶收取的費用。
奧林巴斯沒有設定賬戶，但最低年費為14,000美元，因此一些較小的帳戶將不會有意義使用這家公司。
奧林巴斯財富管理成立於2013年，由鳥類家庭信託，Matthew T. Bloom-Krull和Poelman Family Trust擁有，每個所有者都有恰好三分之一的公司。
服務包括財務規劃和投資管理。
共同資金，指數基金和ETF是奧林巴斯財富管理顧問所做的最受歡迎的投資。也可以使用各種股票和債券。顧問與客戶合作，以確定其投資目標和財務狀況。這樣，他們可以創建個性化的投資組合，而不是採用單一的寬刷方法。
P>人均金融網絡是一個含沙壁的費用。它只適用於個人，其中大多數人不是高淨值。沒有最小的帳戶大小。
公司不提供顧問認證列表。該公司的一些顧問賺取委員會銷售金融產品。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須始終以客戶的最佳利益行事。
人均財務網絡由Michael Littledike成立於2018年。該公司由MBL Financial，LLC所有，由Michael和Britney Littledike擁有。
人均服務包括財富管理，投資管理和財務規劃。
人均財務網絡使用單獨的託管帳戶來為每個客戶創建策略。投資包括共同基金，交易所交易資金，年金，股票和債券。與大多數諮詢公司一樣，Capita與客戶有關客戶，以確定其財務狀況。這樣他們可以輕鬆地製作量身定制的諮詢服務。
驅動器財富顧問是一家位於Lehi的費用公司。這裡的工作人員包括被認證的財務計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA）和註冊會計師（CPA）。
這是一個基於收費的公司，所以一些顧問除了諮詢費外，還可以獲得佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問仍然必須以客戶的最佳利益行事。駕駛的客戶包括個人（其中一些人是高淨值），養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。最小沒有設置帳戶。
駕駛財富顧問成立於2015年，由Crabb Financial，LLC擁有。該公司僅由Lowell C. Crabb擁有，他也是Drive的首席合規官。
服務包括portfoIO管理，分佈商建議，財務規劃，養老金諮詢和一般諮詢。
股票在駕駛財富顧問下佔投資的一半。債券也使用，與共同資金，匯總投資車輛和現金持有。 Drive的顧問直接與客戶一起工作，以確定每個客戶的整體財務概況。這使顧問可以為每個客戶的需求進行工藝投資策略。
要求200萬美元的最低賬戶規模，Crewe Advisors在我們的列表中。它主要為個人投資者，企業，慈善組織和保險公司提供服務。更具體地說，公司的個人客戶群是在高淨值的個人和沒有高淨值的人之間分配的，儘管它適用於稍微高淨值的人。
Crewe Advisors是一家費用的公司。顧問可以從您的帳戶中交易某些投資或銷售保險政策賺取佣金。然而，該公司的信託義務綁定了公司及其代表始終以客戶的最佳利益行事。
CREWE Advisors成立於2014年。Crewe由商業服務公司HH2007，LLC，商業管理公司Tidus，LLC和持有公司T2，LLC和CREWE Holdings擁有，所有這些都由公司成員擁有或控制。
公司的財務規劃服務包括投資管理，學院基金規劃，債務和信貸策劃，退休規劃，稅收最小化，執行諮詢，商務職業策劃和人壽保險審查。
在構建您的個性化財務計劃時，籌集顧問有幾個基本因素：您當前的財務狀況，包括您的收入和稅收，您的風險耐受程度，您可能想要的任何財務目標到達那個時間跨度。基於這些因素，該公司將投資您的資產，跨越交易交易資金，共同基金，個人固定收入和股權證券和私人證券。
像許多其他公司一樣，Crewe相信長期投資。但是，由於某些客戶可能需要流動性，因此該公司確實從事短期交易，短期銷售和保證金交易等短期策略，以確保其滿足這些需求。
在我們的猶他州最高財務顧問下進入，是淨值諮詢小組。這是一家專門與個人客戶合作的較小公司。在這些個體客戶中，其中大約75％的是非高淨值的人，其餘的落入高淨值類別。
淨值諮詢是一家不收費的公司，因此它不會收到向客戶銷售金融產品的佣金。該公司確實擁有100,000美元的最低賬戶規模要求諮詢服務。
淨值諮詢小組成立於2003年，所以在猶他州名單上的公司涉及到舊方面。該公司於2006年成為一名證券記已註冊投資顧問。雷E.Levitre是公司的創始人和其中一位主要業主。 David W. Swapp和Gregory M. Simmons是該公司的另外兩位主人，而這三個都是經過認證的金融規劃者（CFP）。
淨值諮詢與客戶配備財務規劃服務和投資組合管理服務。一半以上的公司資產按自由裁量管理管理。
淨值諮詢小組及其小組顧問旨在根據其每位客戶的需求定制其投資管理策略。這個過程涉及與客戶與客戶會面，並獲得風險容忍和流動性需求等特定因素的感覺，也是金融狀況和長期投資目標等一般因素。
客戶賬戶通常由共同資金，交易交易資金（ETF），年金，債券和股票組成。顧問傾向於在客戶賬戶中投資長期。
包裹我們的列表是特魯語財富。僅限猶他州的費用公司有三個辦公室地點，包括鹽湖城，聖喬治和洛根。
絕大多數特魯語財富的客戶都是高淨值的人。該公司將其典型客戶描述為“猶他州精英智力專家”。他們通常是醫生，外科醫生，企業主和主要員工，他們想要保護財富，盡量減少其稅收負擔併計劃其遺產。最少300,000美元的可投資資產需要與公司開始諮詢關係。
特魯語財富成立於2004年，自2007年以來提供了顧問服務。穆特沃特金斯成立了該公司，是首席執行官，是該公司的多數主人。除了特魯諾斯財富之外，該公司還可以作為特魯諾思退休服務和愛達荷醫學協會金融服務的業務。
公司的主要OCU是財務規劃。它提供五個地區的財務規劃，包括資產保護，遺產規劃，所得稅策劃和投資規劃。與許多投資公司不同，特魯語財富沒有酌情權限在其投資賬目中，這意味著在未經其明確同意的情況下無法為客戶執行交易。但是，它確實提供了非自由裁量的資產管理和投資建議。
Truentorth財富在投資客戶的錢時考慮大局。它考慮了當前政治和經濟環境的一切，給您的家庭和生活情況。該公司特別強調稅收效率，以盡量減少客戶的稅收義務。
公司將其投資建議和策略適應客戶的獨特情況和需求，因為它在其形式的情況下，“無人物為所有客戶始終工作”。但是，它通常持續一年多的證券，並根據現代組合理論建立其投資組合。特魯語財富避免私募或其他替代投資，選擇僅使用投資公司的註冊資金與其同意的哲學。
