導致此列表是SCS Financial。該公司迎合了高淨值的人，沒有其他個人賬戶。這是有道理的，考慮到它要求客戶至少有2500萬美元的AUM。該公司還建議匯集投資車輛，慈善組織和主權財富基金/外國官方機構。財富管理的費用被指控作為管理層的資產百分比，某些基金收取績效費用。 SCS的顧問不會向客戶銷售產品的佣金，但該公司的母公司確實擁有經紀人經銷商。
scs成立於2002年。它由焦點運營LLC擁有，反過來又由焦點金融合作夥伴LLC擁有。該公司通過兩家公司之間的協議，由Partners Perpetual Trust，LLC管理。焦點金融合作夥伴是一家公開交易公司。
公司提供的服務包括：
SCS開發了一個對每個投資者有意義的策略。它特別考慮資產分配和投資組合設計，以承擔風險容忍和返回目標，以考慮為每個人提供最佳選擇。
公司使用許多資金的對沖基金作為對客戶的投資，所有這些都是高淨值，並且可能有能力投資對沖基金，這通常具有高障礙的進入障礙。還有私募股權基金的資金。
疏忽，Wolcott＆Coolidge信託顧問，LLP（LWC）是一個多家庭辦公室，是社會負責投資的先驅。成為客戶，您需要至少200萬美元的可投資資產。唯一的費用公司主要用於高淨值的人。
LWC在其顧問團隊中有幾個特許金融分析師（CFAS）。
疏忽，Wolcott＆Coolidge信託顧問，LLP成立於1994年。私人擁有的公司成立了，伍特和Coolidge Office的董事受託人可以為他們的投資管理和諮詢服務提供投資管理和諮詢服務不要擔任信徒。
LWC旨在包括在其綜合財富管理解決方案中家庭金融生活的每一個細節。該公司提供家庭辦公服務，遺產規劃和結算服務，財務規劃，稅務規劃和準備和慈善策略。
疏忽，Wolcott＆Coolidge信託顧問的可持續發展集團致力於投資社會和環境進步。可持續發展集團於25多年前由Amy Domini成立，該領域的全國范圍內公認的領導者在社會負責投資領域的領域繼續領導。
本集團融合了基本分析的可持續性問題，並考慮了個別客戶的目標，需求和優先事項。它的方法是三部分：
Bollard Group LLC是一家僅限於唯一合作的高淨值客戶的費用。客戶的最低賬戶規模為2500萬美元。該公司還管理匯集投資車輛的資金。該公司不提供其顧問和其認證的清單。
費用基於管理層的資產百分比，每年最低費用為75,000美元。一些服務按小時計費。顧問可以推薦客戶從公司姐妹公司Spinnaker Capital投資資金，這將收取以績效為基礎的費用。
顧問不會向客戶銷售金融產品的佣金。
鮑拉達德於1995年成立。它由高級管理團體成員全資擁有，由公司校長蓋斯塔斯帕育議員控制。
盜竊服務包括：
公司使用圖表，基本分析和技術分析，為客戶進行投資決策。在構建客戶端投資組合時考慮風險容忍和每個客戶所擁有的其他因素。
使用許多資產類型，包括股票，固定收入證券，選項，期貨，交易所交易資金（ETF）和集中持有。銷售和槓桿率可用於某些客戶。
此費用僅需要在資產中擁有至少200萬美元的資產，雖然願意有時談判該最低限度。 Welch＆Forbes擁有一個客戶群，由個人和高淨值的組成，以及一家機構商業，服務養老金和利潤分享計劃，慈善組織，其他顧問和公司。
本公司的工作人員包括特許金融分析師（CFAS）和註冊會計師（CPA）。投資管理支付的費用基於管理層的資產百分比。該公司的顧問沒有被註冊為經紀人的代表，他們不會從銷售證券或保險產品佣金中賺錢。
welch＆forbes是一個blE-Blooded Boston公司成立於1838年。該公司的大多數股份由AMG財富夥伴持有，其餘股權由該公司的各種僱員持有。
公司的服務包括：
welch＆forbes的顧問可以為任何客戶創建一個投資組合，但是有一些公司的型號常見的型號：
繩索財富顧問，LLC沒有最低限度的賬戶。該公司為個人，高淨值個人和家庭提供服務，以及與信託和莊園，養老金，利潤分享計劃，慈善組織和企業等相關實體。
儘管採用了若干財務顧問，ROPES財富顧問只有一個認證的財務計劃者（CFP）就職人員。
繩索財富顧問在2013年形成。該公司是全球律師事務所繩索和灰色LLP的全資子公司。
Ropes財富顧問採取綜合的財富管理方法，因為該公司表示認為“您的金融生活的每個領域是更大的一部分。”該公司的財務規劃服務包括現金流量和預算分析;退休規劃;關於公司福利計劃的建議;保險分析和建議;教育規劃與資金和家庭和慈善禮品規劃。該公司還將有助於等抵押貸款再融資和長期護理計劃等內容。繩索還將與客戶的法律和稅務顧問協調。
Ropes財富顧問’採取三步的投資方法。首先，公司與客戶談談理解其目標，價值觀和偏好。該信息允許公司幫助客戶選擇長期戰略和資產分配，並開發定制的投資計劃。
Ropes財富顧問認為，平衡和多樣化是包括返回的關鍵。建築階段完成後，該公司可幫助客戶選擇固定收益，股權和替代投資。該公司根據基礎分析選擇投資，並使用主動和指數投資風格。
三部分過程的最終階段是保留。 ROPES投資理念基於風險管理和紀律嚴格的長期投資，並旨在盡量減少稅收，並在市場條件下跟踪投資計劃。繩索經常審查和重新平衡客戶端投資組合，以確保他們與商定的目標保持一致。
Twinfocus Capital Partners是一家僅限於純粹的公司，主要用於高淨值客戶，儘管有一些不高的淨值的個人客戶。匯集投資車是該公司唯一的機構客戶。
費用可以是年度或基於管理層的資產百分比 – 或兩者的組合。該公司顧問獲得的認證包括認證金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA）和註冊會計師（CPA）。
公司的最低賬戶規模很高：1億美元。
Twinfocus Capital Partners背景
Twinfocus由Paul Karger和Wesley Karger成立於2006年，仍然是公司的校長。
客戶提供的服務包括財富管理，家庭辦公室服務公司諮詢服務，投資管理，財務規劃，遺產規劃和稅務規劃。
匯集投資車輛，包括對沖基金等投資，佔Twinfocus的三分之一的客戶資產池。鑑於這些資金的進入高障礙，它有意義，大多數Twinfocus客戶有很大的組合。還使用共同基金，股票，債券和現金持有。
選擇投資顧問LLC是一家不收費的公司。其客戶包括個人和高淨值的個人，以及包括集合投資車輛，養老金和利潤分享計劃和慈善組織的機構客戶。該公司更喜歡最低賬戶規模為1000萬美元的新關係，儘管它有時會接受較小價值的賬戶。投資管理費用基於管理層的資產百分比。一些諮詢和金融計劃服務按小時計費。顧問未支付佣金，用於向客戶銷售產品或證券。
選擇的顧問團隊包括特許金融分析師（CFAS）和經過認證的財務計劃者（CFP）。
選擇是波士頓的律師事務所選擇，霍爾·斯圖爾特LLP的子公司。它最初是成立於1996年，為公司的律師提供投資建議。它現在為各種客戶提供建議。
選擇的服務包括：
以下投資策略：
Crestwood顧問集團，LLC是我們在馬薩諸塞州波士頓頂級財務諮詢公司名單上的下一家公司。它主要與個人客戶合作。這些人的人，超過70％他們是具有高淨值的個人。該公司也與少數其他客戶合作。這些其他客戶包括養老金，利潤分享計劃，慈善機構，保險公司和其他業務。您需要至少100萬美元的賬戶與Crestwood一起使用。
Crestood是一家不收費的公司。這意味著該公司沒有收到任何類型的第三方佣金。另一方面，基於費用的公司獲得委員會，並因此受到潛在的利益衝突。
Crestwood顧問集團成立於2003年。它還在康涅狄格州Darien，Connecticut和Westport提供辦公室。 2017年，Crestwood Advisors，LLC，前任公司，成為Crestwood顧問集團LLC。目前公司是焦點金融合作夥伴的一部分，LLC夥伴關係。它是集中焦點的全資子公司，LLC。該公司由首席執行官Michael Eckton領導。它僱用了幾個特許金融分析師（CFA），認證的金融規劃師（CFP）和其他經濟齊全的個體。
Crestwood為客戶提供全面的財富管理解決方案。它還提供自動投資策略平台。
Crestwood顧問工藝品的個性化的投資策略，幫助客戶滿足個人的財務需求和目標。由於公司的諮詢服務全面，每個客戶關係都涉及一系列信息收集會議，以便正確評估和注意每個客戶的風險容忍，液化需求，投資歷史和其他相關信息。
Crestwood對客戶組合中的任何類型的投資建議，但主要投資於股權和債務證券，交易所交易資金（ETF），交易所交易票據（ETNS），共同基金和股權選項。顧問主要依靠基本的分析方法，以幫助他們提供投資決策。
波士頓財務管理是一家不收費的諮詢商店，團隊包括特許金融分析師（CFAS）和認證的金融規劃師（CFP）。該公司的大多數客戶都是個人，超過三分之二的人，那些高淨值。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織，政府實體，公司和投資公司。
公司的最低賬戶規模是200萬美元。費用基於管理層的資產百分比。
BFM成立於1976年，由Richard Harding Morse Trust和該公司的其他員工擁有。
服務包括財務規劃和投資組合管理。
BFM可提供以下策略，但也可以創建定制和混合策略：
金黃色汽車資產管理，LLC將在馬薩諸塞州波士頓頂級財務顧問名單上。由於其最低賬戶規模要求500萬美元，這家公司主要為高淨值的個人客戶提供服務。但是，它還適用於其他客戶，以及包括少數非高淨值的個人，養老金，利潤分享計劃和慈善機構。它為這些客戶提供了全面的財務諮詢服務。
作為僅限費用，金黃色葡萄球菌不會收到任何類型的第三方佣金。這與基於費用的公司具有明顯不同，該公司確實接受佣金。由於這種安排，基於費用的公司受到潛在利益衝突。
aureus成立於2005年，並以來一直是截至自從的商業公司註冊財務顧問。該公司由六名員工擁有，凱倫凡斯通持有超過25％的公司。她擔任該公司的主席和首席執行官，並在她的腰帶下擁有近四十年的投資管理經驗。 Thaddeus Davis是該公司的總統。該公司有少數特許金融分析師（CFA）。
金黃色葡萄球菌為客戶提供全方位的財務諮詢服務。它們都在當代財富管理服務的傘下進行分組。此服務包括財務規劃，投資組合管理，投資諮詢以及客戶需要幫助的其他任何內容。
像許多其他公司一樣，金黃色葡萄球菌定制了其投資策略，對每個客戶的需求和財務目標。這涉及與客戶會面，以確定其目標並製定投資概況和投資策略。顧問在各種資產中投資客戶資產，均取決於客戶。這些通常包括股票，債券，共同資金，交易所交易資金（ETF），非傳統資產和其他投資車輛。
在投資中，金黃色葡萄球菌優先化多樣化和風險管理。他們還利用基本研究來告知其投資決策。該公司希望投資一系列地理位置和資產課程，強調全球方法。
