KB Financial Partners，LLC剛剛在我們名單上擊敗了第二次Place RoundView Capital，LLC作為頂級公司。該公司僱用了幾個管理數百萬客戶資產的財務顧問。
此費用的公司在此列表中擁有最多的諮詢認證。其中六個經過委員會的金融規劃師（CFP），四個特許人壽支持人員（CLUS），三位註冊會計師（CPAS），三個特許金融顧問（CHFCS），一個認證計劃信託顧問（CPFA）和一個特許全球管理會計師（ cgma）。
絕大多數KB金融合作夥伴的客戶群由個人組成，無論是有和沒有高淨值。該公司還與養老金和利潤分享計劃，慈善組織和企業合作。在大多數情況下，KB呼籲最低初始投資100萬美元。
KB金融合作夥伴的一些顧問可以從銷售某些證券和保險產品的銷售中獲得佣金。雖然這種基於委員會的銷售額代表了潛在的利益衝突，但該公司是一個受託人，法律約束力，以您的最佳利益行事。
KB金融合作夥伴在2000年建立了大約二十年的經營者。該公司是持有公司KB金融公司，LLC的金融服務的所有權。除了其普林斯頓辦公室，該公司在賓夕法尼亞州的點愉快，新澤西州和紐敦的分支機構。
這家公司的服務是全面的，所以有很多挑選。其中包括投資管理，退休計劃服務，稅務計劃，商業諮詢，現金流管理，預算分析，財富轉移，風險管理等。
當您加入KB金融合作夥伴時，您和您的顧問將深入了解您的投資者特性。這意味著越過風險容忍，時間範圍，投資目標，收入需求，稅收形勢等。一旦你們兩個都感到舒服，將建立資產配置計劃。
多樣化是KB在它創造的每個投資組合中的金融實施的重要原則。為了做到這一點，該公司可以在您的投資組合中使用廣泛的證券，如共同基金，交易所交易資金（ETF），股票，債券，夥伴關係的利益等。
RoundView Capital，LLC是一家位於普林斯頓中部的唯一不收費的財務諮詢公司。該公司在本名單上與最高賬戶掛鉤，以100萬美元。因此，近60％的公司的客戶群由高淨值的人組成。循環領域還與個人，信託，莊園，慈善組織和企業合作。
本公司的諮詢團隊在他們之間有四項認證。有三個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
本公司可以在名稱ALST資產管理下創建時追溯其歷史回歸1992年。但是，在2008年，該公司將作為巡迴景觀資本重新安排。管理合作夥伴霍華德改變和斯蒂芬·謝赫成立了改變，仍然是這一天的綜合股東。
風險調整的投資管理是巡迴景觀的首要服務。它還提供涵蓋房地產規劃，稅收規劃，風險管理，財務規劃，諮詢，財富轉移規劃和慈善禮品指導的家庭CFO服務。
RoundView根據其形式的adv，保持了“重點投資的價值投資”的偏好。除此之外，公司希望最大限度地提高客戶的稅後申報表，因此投資的稅率非常重要。
當涉及特定的證券時，往返往往投資股票，債券，商業票據，CDS，共同基金，貨幣市場基金，期權，夥伴關係的利益。
普林斯頓投資組合策略集團，LLC（PPSG）在管理層（AUM）下累積了大量資產。該公司的顧問管理這些資金，他們之間有兩個特許金融分析師（CFAS）。這是一家僅限費用的公司，這意味著客戶費用是其唯一的收入來源;通過避免銷售證券和保險產品的委員會，它避免了潛在的利益衝突。
在技術上，這家公司的最低賬戶規模為100萬美元。儘管如此，該公司在其形式中展示了在適當的情況下願意放棄這一最低限度。顯然它經常這樣做，因為非高淨值個體客戶超過高淨值的人超過雙倍。慈善組織，信託，莊園，企業，財富顧問和合格退休計劃在此客戶群中排列。
普林斯頓投資組合策略集團是一家員工擁有的公司。它成立於2011年。該公司的管理團隊包括合作夥伴威廉·哈米爾和卡爾頓薩沃伊和首席運營官員（COO）Suzanne Twecthell。
公司的中央焦點正在管理客戶的投資。事實上，PPSG自身的投資研究和分析。財務規劃也是一個優先事項。
PPSG已經將五種不同的投資策略模型與客戶匹配。這些包括：
普林斯頓全球資產管理，LLC（PGAM）擁有堅實的七個諮詢認證。在這一組中，有三個經過認證的金融規劃者（CFP），三個特許金融分析師（CFAS）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
成為這家公司的客戶，您將不得超過100萬美元的可投資資產。 PGMA的整個客戶群由個人組成 – 既有高淨值，否則。
作為一家費用的公司，普林斯頓全球資產管理僱用某些顧問可以從銷售保險產品或證券中獲取佣金。這代表了潛在的利益衝突，因為您的顧問具有推薦此類產品的動機。儘管如此，公司仍以信託義務遵守，法律綁定它以您的最佳利益行動。
於2008年成立，普林斯頓全球資產管理是我們名單上的年輕公司之一。它由沃爾特·俄羅斯州和保羅·格拉德成立。 Gerard仍然是管理夥伴和共同主席，但俄羅斯不再在那里工作。自2009年以來，Gerard和Manageing Partner / Co-Coverman Adolf Heast擁有該公司。
本公司的服務圍繞投資監督和建議。它也有許多專有的投資策略。
普林斯頓全球資產管理的任何客戶顧問關係的第一步是審查您的個人風險容忍度，時間範圍，流動性需求和投資目標。根據這些調查結果，將為您制定適當的資產分配。
作為起點，這家公司始終希望盡可能強大地使客戶資產多樣化。要有效地執行這一目標，它可以投資於交易所交易資金（ETF），債券，認股權證，CDS，股票和共同資金。
EKS Associates是一家不收費的公司，每個公司的顧問都是經過認證的金融規劃者（CFP）和註冊會計師（CPA）。還有兩個個人金融專家（PFSS）。
雖然公司沒有明確說明成為eks Associates客戶的最低投資，其當前的客戶群完全由高淨值的人組成。根據公司的表格，它還為個人，企業，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園和慈善組織提供服務。
EKS Associates在我們列表中的任何其他公司都經營了。 Eleanore K.Szymanski，該公司的校長，成立於1983年。今天，該公司的所有權主要轉移到高級財富顧問Darren Zagarola，Howard Milove和Howard Hook。
投資管理是EKS Associates所做的一部分，但它的Hallmark服務是財務規劃。這有很多變體，如現金管理，退休計劃，遺產規劃，代際財務規劃，慈善禮品規劃，教育基金規劃，保險計劃和稅收規劃。
在今天市場上的許多財務顧問公司，EKS Associates保持了信念，即長期視角是最好的投資方法。儘管如此，該公司的主要目標是將您的資產配置與您所說的風險公差，時間範圍和短期流動性需求相匹配。
eks往往避免個人股票投資。相反，它選擇專注於具有共同基金和交易所交易資金（ETF）的固有化的證券。
Novi財富合作夥伴在管理層（AUM）下也有數百萬客戶資產。其諮詢人員的每個成員都持有經過認證的金融計劃者（CFP）指定，以及一個特許金融分析師（CFA）和一個特許退休計劃顧問（CRPC）。這是一家不收費的公司。
沒有高淨值的個人很容易在Novi財富夥伴中成為最常見的客戶。該公司還提供了可用於高淨值個人，業務，信託，莊園，慈善組織和養老金的服務，以及401（K）計劃。成為Novi的客戶沒有最低限度。
Novi財富夥伴是我們名單上的老公司之一，因為它於1998年成立。該公司是羅伯特B. Dunn總統的主要所有權和領導。雖然這家公司作為Novi財富夥伴的業務，其法律名稱是私人財富管理集團，LLC。
Novi的客戶可以訪問投資管理和財務規劃服務。如果您專注於投資，該公司可以幫助您建立習俗，稅務高效投資組合。財務規劃客戶還將獲得投資管理信息NT，在遺產規劃，退休規劃，稅收規劃等領先地位。
Novi Hevely Partners更喜歡被動投資的積極管理，因為這種風格降低了交易費，降低了波動性。該公司還希望最大限度地提高您的餘額申報表而不是您的稅前申報表。最後但並非最不重要的是，Novi傾向於超重於其資產撥款中的小帽和價值股，而其債券投資趨勢趨勢高質量和低持續時間。
在第七次地點是van Leeuwen＆Company，LLC（VLC），其中有多個財務顧問和管理層（AUM）的資產中值得注意的金額。有一個經過認證的財務計劃者（CFP）和在該公司工作的一個特許金融分析師（CFA）。
van Leeuwen＆公司主要與個人（無論有高淨值）合作，以及業務，養老金和利潤分享計劃和慈善組織。這個公司沒有最低限度。
本費的公司諮詢人員的某些成員贏得了銷售保險產品或證券的佣金，這被認為是潛在的利益衝突。公司及其顧問仍然遵守信託義務，在法律上綁定他們以客戶最大的利益行事。
van Leeuwen＆Company由董事總經理和主要顧問Kenneth W.Van Leeuwen成立於1997年。他仍然擁有100％的公司股份，並已在金融服務業中僱用40年。
投資管理和整體財務規劃是van Leeuwen＆Company的核心服務。這些分解為現金流量預測，資產配置規劃，風險管理，退休計劃分析，保險需求分析，投資諮詢，遺產規劃，退休規劃，分配規劃等。
van Leeuwen＆Company開發了一個五步過程，它利用了肉體的投資組合：
Kubhera Enterprises，LLC是一家專注於高淨值的財務顧問公司，該公司占公司客戶群的80％。 Kubhera還與個人，企業，慈善組織和莊園和信託合作。這裡沒有最低可投資資產要求。
該公司在其諮詢人員上有一個註冊會計師（CPA）。
Kubhera的顧問可能有機會從銷售某些保險產品或證券賺取賠償。儘管有這種潛在的利益衝突，但這家公司仍然是一個受託人，因此無論如何，必須以您的最佳利益行事。
jishnu，llc; Vyasa，LLC;和埃爾斯3，LLC，一系列金融服務持有公司，結合自己的Kubhera Enterprises。然而，這一公司的三人公司是由公司的校長，Venkat Krishnaswamy，Ganga Mukkavilli和Ethan Schneid所擁有。 Kubhera自2009年以來一直在商業。
如果您與Kubhera聯接，您可以訂閱具有財務規劃和諮詢的投資管理服務。對於那些對剛財務規劃或諮詢更感興趣的人，它們也可以單獨提供。
在您投資市場之前，Kubhera企業將深入潛入您的哪種投資者。這涉及弄清楚風險容忍，時間範圍，投資目標和流動性需求。此外，根據其網站，該公司將考慮到您的“忍受市場的不可避免的枯萎和流動的情感能力”。
Halberstadt Financial Consultants，Inc。是第九屆公司在普林斯頓最高財務顧問的綜述。像Kubhera Enterprises，LLC，該公司擁有一小部分財務顧問。一個是經過認證的財務計劃者（CFP）和註冊會計師（CPA），而另一個是特許市場技術人員（CMT）。
此費用僅限最低開放投資250,000美元。 Halberstadt主要與沒有高淨值的個人合作，雖然高淨值個人和養老金和利潤分享計劃也應對這家公司。
2000年，當前公司總裁兼首席投資官（CIO）Dave Walter購買了Halberstadt金融顧問。沃爾特仍然是公司的主要主人，他有30年的金融服務經驗。
可定制的投資管理和個性化財務規劃是Halberstadt的兩個主要服務。財務規劃包括退休規劃，稅務計劃和遺產規劃。
Halberstadt金融顧問一般遵守長期投資策略。這需要一年或更長時間購買和持有投資。如果您的個人情況的具體細節決定，該公司還可能建議在投資組合中使用短期投資。
保持符合這種長期策略y，Halberstadt將希望在多個市場和資產類別中多樣化您的資產。為有效地做到這一點，該公司可能包括個人股票，債券，交易交易資金（ETF）和資產配置中的共同資金。
基於收費的公司白騎士戰略財富顧問，LLC總結了我們的名單。該公司提供超過400多個客戶，其中包括個人，高淨值個人，信託，家庭，非營利，養老金和企業。
白騎士沒有設定的帳戶最低要求，但它為其諮詢服務收取資產的費用，每小時費用，固定費用和績效費用。該公司的一些顧問還獲得投資產品的佣金。這可能會產生利益衝突，但該公司表示，在每個客戶的最佳利益中工作有信託義務。
統稱，白騎士團隊中的資格包括經過認證的金融計劃者（CFP），特許投資管理分析師（CIMA），特許退休計劃輔導員（CRPC），認證離婚金融分析師（CDFA），長期護理認證（CLTC），特許共同基金輔導員（CMFC）和認可的投資組合管理顧問（APMA）名稱。
Wherepeight，White Knight在2019年開始運營。該公司主要提供投資組合管理和財務規劃服務。其財務規劃服務還具有稅收籌劃，退休規劃，遺產規劃，現金流量規劃，風險管理和投資規劃。
White Knight表示，根據其堅定的手冊，它旨在找到為客戶提供低成本選項的最合適的投資組合，同時保持潛在的回報。該公司的主要證券分析方法是基本分析和技術分析。
