位於烏爾里希投資顧問（UIC）中位於阿爾伯克基（UIC），在管理層（AUM）下的資產中有數十億美元。該公司專業從事軟件支持的財務規劃戰略和投資組合管理。
您不需要最低投資來建立關係。但根據其官方網站，費用的公司主要提供以下客戶：
所說，SEC記錄顯示，大多數公司目前的客戶都是非高淨值的人。
此外，該公司的顧問不會自己提供所有服務。 UIC Outs尋求金融服務業的主要參與者的一些功能，包括Callan，投資諮詢公司和Natixis，該顧問顧問。
UIC成立於2007年。約翰·烏利希擔任主要主人。他以前為主權投資顧問這樣的公司提供了重大的投資作用。
UIC作為開放式建築公司操作。因此，當您與公司合作時，您可以訪問眾多外部合作夥伴，他們可以幫助您滿足您的財務目標。它還利用不同的軟件和工具來幫助其客戶端。
例如，該公司利用由電子貨幣供電的私人金融門戶，對您的財務狀況進行分析，並建議適當的調整。該分析可以解決由國家捐贈金融教育的國家捐贈和通過認證的財務計劃委員會標準核定的一些或全部六名財務規劃領域：
UIC可以從幾個來源獲得費用。它可以根據AUM的一部分用於投資管理服務，收取費用。它還可以根據固定或每小時向您收取財務規劃費用。此外，UIC可以收集來自第三方附屬公司的佣金和其他類型的賠償銷售或推薦其產品。
UIC希望根據您的個人情況，如風險容忍和時間地平線等各種情況來創建多元化的投資組合。它投資了各種不同的資產課程，包括共同基金，交易所交易資金（ETF），指數基金和替代投資。在評估這些證券時，該公司轉向幾種不同的來源，如Manningstar和Callan Associates等主要公司發布的市場和財務數據。
公司通常為客戶組合選擇投資經理。或者它可能會轉向Natitxix託管投資組合顧問。根據其網站，這一戰略實施合作夥伴提供了由技術和經驗豐富的顧問驅動的各種投資組合覆蓋服務和積極的投資組合重新平衡。
進入下一個位置是Redw財富，LLC。本公司目前監督管理層的高額金額。您不需要最低投資來從Redw財富接收服務。根據SEC記錄，公司主要提供以下客戶端：
公司的顧問可以創建一個全面的財務計劃，以幫助您根據您的個人需求來滿足您的金融生活的方面。該計劃可能會涵蓋：
Redw財富首先將其大門在1997年以1997年擔任Rogoff＆Stanley財務顧問。它在2000年採用其當前名稱，當時它作為投資顧問註冊。
今天，該公司擁有多個員工財務顧問，它作為僅限費用的公司運營。這意味著它僅從客戶提供服務的費用。它不會從第三方公司獲得佣金，用於銷售年金，保險，股票，債券，共同基金或其他產品。
Redw財富在投資時強調戰略資產分配。這意味著它旨在創建多元化的投資組合，遵守風險簡介和個人目標等個人情況。
為了滿足這些目標，公司可以在以下混合中投入資產：
在評估這些投資時，該公司轉向金融媒體，第三方發布的金融媒體，基金招股說明書和研究等幾種不同的信息來源。
另一家阿爾伯克基公司，John Moore＆Associates，Inc。在管理層下的第三大金額上。它為個人，高淨值個人，企業養老金和利潤分享計劃，慈善機構和基金會提供服務。
sec數據顯示其客戶端群的大部分包括不高淨值的個人。該公司不需要最低賬戶規模。
公司的團隊採用三項認可的資產管理專家（AAMS），一個認可的投資顧問（AIF），一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA）和一個認證的王國顧問（CKA）。
John Moore於1997年創立了他的名人公司。他和金融計劃者Brian Chochran及其家庭擁有實踐DI強烈而通過信託。
公司只通過各種資產配置模型提供投資管理服務，包括股權，固定收入和平衡。
John Moore＆Associates可以建立多元化的投資組合，遵守您的個人風險容忍度，投資目標和時間地平線。它使用專有的投資組合模型來實現這一點，包括：
在評估證券時，該公司審查了它可以根據其盈利，債務，競爭對手和其他信息投資的公司的潛力。它使用包括金融報紙和雜誌的幾個資源，包括第三方發布的財務報紙和雜誌。
Spence資產管理是一家金融諮詢公司，管理資產數十億美元。該公司一般需要最低投資50,000美元來建立關係。 Spence Asset主要與個人，信託，退休計劃和養老金計劃合作。其大多數個人客戶非高淨值個人。
公司可以設計整體財務計劃，以滿足您的個人需求。其顧問專注於提供圍繞以下金融主題的建議：
Spence資產的團隊有兩個特許金融分析師（CFAS）和一個認證的財務計劃者（CFP）。
Spence資產管理成立於1992年，作為主，斯普斯和員工。它在2000年採用了目前的名稱。一名長期員工Eric Walton目前是主要所有者。
Spence資產管理是一家不收費的公司。因此，其賠償僅來自其客戶。該公司為投資組合管理服務和單機或固定費用收取基於資產的費用，適用於獨立的財務規劃服務。
Spence資產管理採用各種組合模型。每個都有自己的資產配置和目標。該公司可以根據您的個人財務狀況和目標在您認為適合您的情況下投資您的資產。這些模型包括：
該公司使用各種來源來分析它投資的證券以及整體市場狀況。這包括隨時可用的信息，如金融媒體和行業研究。
Hanseatic Management Services Inc.是僅限費用的顧問，需要最低賬戶大小為個別客戶的10萬美元和100萬美元的機構客戶。然而，對於模型組合服務，該公司將最低要求1000萬美元。
Hanseatic服務於100多個客戶，包括個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，集合投資車輛和公司。對於諮詢服務，公司收取資產的費用和固定費用。
公司在客戶資產中有數百萬美元。
Hanseatic於1995年在Albuquerque建立。該公司的諮詢服務提供了組合管理，財務規劃，投資諮詢和模型組合服務。
Russell T. Sanderson和Brian R. Stangel是該公司的兩個業主。
Hanseatic在進行投資決策時利用專有的定量模型。該公司表示，其流程適用，可重複於資產課程，市場條件，行業和地理位置。
Hanseatic在其投資過程中使用了幾種策略，包括以下內容：國內股權戰略，有針對性的風險戰略，動態戰略，非美國股權戰略和現金管理策略。
在Management（Aum）下有數百萬資產，這款Sante FE公司在我們名單上的第五個點。金融合作夥伴（FP）與個人合作，包括高淨值，養老金和利潤分享計劃。其大多數個人客戶都是非高淨值。
最小賬戶要求取決於您註冊的投資組合程序。它們的範圍從15,000美元到250,000美元。
公司專業從事財務規劃，投資管理和保險。它的顧問在提供以下內容提供建議時培訓：
FP的團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFPS），一個認証投資管理分析師（CIMA）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）。納姆斯·萊恩（James Larkin）持有特許金融顧問（CHFC）指定，引導團隊。
金融合作夥伴於2010年首次進入業務。Charles A. Goodman目前擔任主要所有者。
為投資組合管理，該公司根據AUM的百分比收取年費。對於財務規劃服務，它根據固定或每小時收取費用。一些顧問擔任其他金融服務公司的附屬公司，並可在這些其他能力中獲得佣金。
考慮到您的風險承受，稅收形勢和整體目標等因素，FP將設計您的個性化投資組合。在實施它時，公司可以使用共同基金，交流交易D資金（ETF），個人股權，固定收入投資等等。其證券分析方法包括屏幕證券技術分析，涉及評估特定安全或投資工具的價格和體積等歷史市場數據。
取決於您的需求，FP可能採用幾種投資策略，如長期購買和短期購買。
longview資產管理是另一家聖誕老人公司製作我們的名單。它目前在管理層中監督數億資產。該公司專門從事社會意識投資和退休計劃。它適用於富裕的個人，家庭和非營利組織。 SEC數據顯示它目前為非高淨值的高淨值個人提供服務。
這一重要的是要注意，LongView資產通常與投資組合管理一起提供財務計劃，而不是獨立服務。
據SEC記錄，該公司的工作原因是大約兩倍的高淨值的人，因為這一範圍之外。該公司一般要求您維持500,000美元的最低投資。但它可能會自行決定放棄這一要求。
2002年形成的Longview資產。首席合規官大衛A.官員和校長Harlan Flint目前擁有它。自20世紀80年代以來，克蘭人一直在金融服務業。
公司僅限於僅限費用。因此，它直接從客戶贏得收益。它不會從任何第三方公司收集佣金。
longview資產提供兩個投資組合模型。其積極管理的模型旨在利用市場趨勢，以獲得更強的回報。該公司將把這一戰略應用於反映風險容忍，投資目標和其他個人因素的投資組合。
該公司還提供LongView ESG Direct，這是一種利用基於ESG的共同資金，交易所交易資金（ETF）和現金分配的自動投資計劃。它通常僅適用於無法滿足最低投資要求的客戶。
投資組合財富顧問是僅限於個人和機構客戶提供各種諮詢服務的不可行的公司。基於Albuquerque的註冊投資顧問（RIA）提供了500多個以上的賬戶，包括個人，高淨值個人，家庭辦公室，養老金和利潤分享計劃，屋苑，信託，慈善組織，公司或其他商業實體。
本公司要求新客戶達到最低250,000美元的賬戶。為其諮詢服務，該公司主要收取資產基本費和每小時費用。
公司團隊中的資格包括特許金融分析師（CFA）和認證的財務計劃者（CFP）指定。
成立於2008年，投資組合財富主要提供財務規劃，投資組合管理和財務規劃服務。該公司還使用包裹費計劃以酌情酌情管理賬戶。
Lee E. Munson是公司的主人。
投資組合財富在其宣傳冊上表示，它使用基本分析和技術分析的組合來評估風險和全球市場機會。
本公司通常在共同資金，交易所交易資金（ETF），股票和債券中投資客戶資產。
Santa Fe Advisors（SFA）是一家金融諮詢公司，有數百萬的管理層。該公司為個人，高淨值個人，家庭，信託，機構和慈善組織提供服務。它還將其服務與雇主贊助退休計劃有限地擴展。大多數客戶都是高淨值的人。
公司通常需要最低投資100萬美元建立關係。包括一個經過認證的金融計劃（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）的團隊提供了涵蓋退休的財務規劃服務，以徵收稅收，保護您的遺產和更多。
SFA於2014年開始運營。大衛馬里昂，Kristina Alley和David Kantor今天擔任主要業主。全部仍然代表公司提供服務。
SFA是一個僅限費用的公司，這意味著它直接從客戶提供服務的賠償。它不會獲得第三方公司的任何類型的賠償。它的顧問都沒有與任何其他金融行業公司隸屬。
強調多樣化，SFA旨在設計跨不同資產類別，行業和地區的投資組合。該公司收集您的信息，以製定適當的資產配置，可以幫助您滿足您的投資目標。 SFA採用被動和積極的投資策略。
一般來說，SFA使用共同基金和交易所交易資金（ETF）來構建客戶組合 – 它沒有提供有關個別證券的建議。n場合，它可能會轉向對沖基金，並在認為它們適當時單獨管理賬戶。
僅限不行的投資顧問更好的金錢決定，LLC有一名小型顧問，管理超過200名個人客戶，管理層總數為500個賬戶。至於客戶類型，該公司為個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，投資顧問，慈善組織和公司提供服務。
更好的資金的賠償安排包括資產的費用和固定費用。該公司沒有最低賬戶規模要求。
公司的員工包括兩名認證的金融規劃師（CFP），一個認證離婚金融分析師（CDFA）和一個認可的資產管理專家（AAM）。
於2014年形成，更好的資金提供全面的財務規劃和酌情和非自由裁量權的投資組合管理諮詢服務。
Lorraine Ell是公司的大多數股東和首席執行官（CEO）。
與投資組合財富類似，在進行投資決策時，更好的資金也均採用基本分析和技術分析的混合。
公司投資的資產類型包括交易所交易股權證券，非交易所交易股權證券，美國政府債券，美國國家和地方債券，投資級公司債券，註冊發展公司發布的證券，發布的證券匯集投資車輛和現金和現金等價物。
