Rzh顧問是Stamford的最新諮詢公司，也是康涅狄格州所有第四次公司。
rzh主要使用高淨值的個人和個人，沒有高淨值。該公司一般要求財富管理服務的最低資產水平為300萬美元，但可能需要高達500萬美元，具體取決於所提供的服務。
Rzh的顧問團隊有五個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個認可的投資信徒（AIF）和兩名認證的會計師（CPA）。該公司還擁有一個經過認證的投資管理分析師（CIMA），一個特許金融分析師（CFA）和認證離婚金融分析師（CDFA）。
在僅限費用的基礎上，RZH的收入完全來自客戶支付，而不是銷售委員會的費用。這些費用可能包括基於資產的費用，每小時收取的費用和本公司框架宣傳冊中概述的固定費用。
Rzh成立於2000年，自2010年以來一直是註冊投資顧問。校長Carl Zuckerberg，Dana Hanson和Spencer Cooper擁有公司。
Rzh為客戶提供投資管理，財務規劃，離婚諮詢和其他類型的諮詢服務。
Rzh取消了計劃客戶的投資組合作為“全面，嚴謹和高度定制”的過程。該規劃過程通常需要六到八週才能完成，在此期間，顧問將學習客戶的風險容忍，現金流量，稅務情況和其財務狀況的其他組成部分。
公司的投資策略通常旨在朝著資產保存和增長而削弱。 RZH優先順序資產配置和多樣化，但它還努力為客戶提供費用和其他費用。該公司可以參與長期和短期購買，通常在各種開放式共同基金和/或交換交易資金（ETF）以及獨立經理和私人投資基金之間分配客戶資產。
否。 2在我們的名單上，清晰的港口資產管理，是僅限於僅限個人和高淨值個人的不可取的公司。該公司的客戶群也包括養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善機構，業務和兩個匯集投資車輛。清晰的港口不會施加最低投資組合規模或最低費用。
公司的顧問有幾項認證，包括認證的金融計劃，經過認證的投資管理分析師（CIMA），特許金融分析師（CFA）和特許替代投資分析師（CAIA）指定。
作為僅限不可行的公司，清除港的收入僅來自客戶支付，而不是基於交易的委員會的費用。
於2009年創立，自2010年1月以來，清晰的港口已成為註冊投資顧問。亞倫·肯龍，IAN Armstrong和D. Roger B. Liddell是公司的主要業主，仍然是高級工作人員。
除了投資組合管理外，清楚碼頭還管理一對私人資金，為客戶提供涵蓋一系列主題的金融計劃服務，包括：
透明港通常分配個人債務和股權證券，共同基金，交易所交易資金（ETF）和/或期權之間的客戶資產。但是，無論該公司所採用的哪種策略，它將考慮到客戶的投資目標。客戶的風險耐受性，時間範圍，收入，流動性和淨值也值得分為如何設計和管理的投資組合和託管
透明港利用基本，技術和周期性分析方法來評估投資。該公司還制定了“自上而下”的經濟形式的大圖，這通知其資產分配戰略。
唯一的鷹嶺投資管理，我們列表中的3號，最低賬戶規模為100萬美元。因此，它主要與高淨值的個別客戶合作，但也建議個人，家庭，信託，莊園，企業，其他投資顧問，退休賬戶，養老金計劃和慈善組織。
Eagle Ridge擁有此列表中最大的諮詢人員。該團隊包括五個特許金融分析師（CFAS），三名認證金融規劃師（CFP）和一個註冊代理（EA）。
除了基於客戶資產的百分比的投資管理費用，該公司還可以收取每小時費用，需要支付金融規劃服務的一次性支付。
David A. Tillson是該公司的共同行政總監（CIO），成立於2008年的公司，其中包括首席合規官（CCO）John J. Knox III。雖然它們仍然是校長，但Co-Cio David K. Laidlaw和Research Benjamin D.康納德也擁有該公司的部分。 Tillson Family Holdings，LLC，一個控股公司，也擁有股份。
大部分鷹嶺確實圍繞管理客戶投資組合中的投資礦。該公司分析投資，創造資產撥款，重新平衡組合等。
Eagle Ridge Investment Management有一系列基於不同證券的投資策略。以下是一些例子：
Integra Global Advisor是一家不收費的公司，具有由超高淨值個人，家庭和慈善機構組成的小客戶群。迄今為止該公司擁有2000萬美元的賬戶最低限度，該名單上的任何公司最大。養老金和利潤分享計劃以及企業也是該公司的客戶。
這裡的顧問團隊沒有特別的諮詢認證。除了資產的費用外，Integra收取基於績效的費用，如果顧問對更高回報的投入風險投資，可能會產生利益衝突。然而，作為受託人，該公司必須以客戶的最佳利益行事。
Gil Orbach，他在2017年創建了Jonathan Plumb的公司，在2017年創建了Integla Global Advisors。投資組合管理是其首要服務。這既酌情又酌情和非酌情常定的變化，那麼有些客戶會使我們的賬戶完全控制，而其他客戶則希望在個人組合管理決策上進行諮詢。
Integra Global Advisors與其客戶合作，在投資任何資產之前，在投資之前開發強大的投資者個人資料。這涉及深入潛入客戶的風險容忍度，時間範圍，流動性需求和整體財務目標。根據此信息，該公司將開發複雜的資產配置，以考慮到您的所有考慮因素。
主權財務集團是一家服務於數百名客戶的費用，大多數人都是沒有高淨值的個人。該公司還與信託，莊園，企業和商業實體，慈善組織和高淨值的人合作。
除諮詢費外，客戶還可以在通過顧問購買保險政策時支付佣金，使主席財務為基礎的費用。雖然基於委員會的補償產生了潛在的利益衝突，但該公司具有信託義務，以始終以客戶的最佳利益行事。
對於主權財政的工作人員，其顧問有一系列憑據，包括經認證的金融計劃者（CFP），特許退休計劃顧問（CRPC），金融帕拉普納合格的專業（FPQP）名稱。
公司沒有最低賬戶規模要求，但施加1,125美元的最低季度費用。
於2003年由Charles Failla成立，主權財務專門從事投資組合管理和財務規劃服務。 FAILLA仍然是公司的所有者和管理會員。主權財務還以梅西金融服務和石拱財富，LLC開展業務。
公司在酌情和非酌情基礎上管理投資組合，儘管大多數客戶將主權財務充分控制其賬戶。
主權財務在提供投資建議時使用一系列分析方法，包括基本和技術分析。雖然基本分析使用各種可量化的指標來確定長期投資的質量，技術分析審查股價趨勢和交易量來決定應投資的資金。
主權財務通常使用長期投資策略，儘管顧問可能會從事短期購買（持有資產不到一年）。該公司使用低成本共同資金和/或ETF構建客戶組合，但也可以納入個人股票，債券和期權合同。
資產管理組在此列表中擁有最小的諮詢人員，但管理第四枚金錢。資產管理團隊包括一名經過認證的金融計劃者（CFP），一個特許生命承銷商（CLU），一個特許金融顧問（CHFC）和四個金融議案合格專業人士（FPQPS）。 （工作人員可以持有多個財務認證。）
而不是研究所最低的初始投資，資產管理組的最低年度費用為2,819美元，這可能對具有較小賬戶規模的客戶來說是成本禁止的。該公司與個人，高淨值個人，企業，養老金和利潤分享計劃合作。
本公司的一些顧問可以從銷售某些證券和保險產品的額外賠償，資格資產管理作為一家費用的公司。儘管如此，該公司是一個受託人，並法律突然受到客戶的最佳利益。
當前總統兼首席執行官Legrand S. Redfield Jr.於1983年開設該公司。仍然是公司主要業主的Redfield，在投資和金融領域工作了40多年。
公司的服務是d分為三個部分：綜合財務規劃，投資組合管理和諮詢。這是一些公司的特定服務產品：
資產管理組調整每個客戶的投資組合計劃。因此，根據您的風險公差，流動性需求和時間地平線，您的投資組合的結構和膚色會有所不同。
作為您的投資組合年齡，公司將密切關注您的資產配置，並根據需要進行更改。此外，如果您的需求或風險容忍在任何時間點發生變化，您可以讓您的顧問知道，並且他們將相應地對您的投資組合進行更改。
傑克遜，贈送投資顧問是一家僅限費用，為客戶提供各種諮詢服務，以滿足500萬美元的最低賬戶規模。註冊投資顧問（RIA）公司提供約100萬客戶，其中大多數是高淨值的人。
公司的費用包括基於資產的費用和每小時費用。其工作人員由兩個特許金融分析師（CFAS）和一個經過認證的財務計劃者（CFP）組成。
公司於1992年由Julie Jason，該公司為其客戶提供財務規劃，投資組合管理和投資諮詢服務。傑森仍然是該公司的唯一所有者和首席執行官。她在華爾街作為律師開始職業生涯，並於1983年開始在投資組合管理中工作。
傑克遜，格蘭特在其網站上表示，其投資過程是針對每個客戶的終身，遺產和慈善需求。該公司通常投資庫存，債券，共同基金和ETF。
在評估證券時，公司可以使用基本分析和技術分析。但是，該公司還依賴於外部信息來源，如年度報告，招股說明書和其他證券交易所文件。
Scholtz＆Co，我們列表的第8屆公司，主要是由非高淨值的個人組成的客戶群。該公司的其餘客戶包括高淨值個人，慈善組織，養老金和利潤分享計劃和信託。該公司的新客戶必須在可投資資產中擁有至少500,000美元。
本公司顧問的
是一個特許金融分析師（CFA），一個是經過認證的財務計劃者（CFP）。
於1994年，公司總統彼得Scholtz成立了Scholtz＆Co.在史密斯巴尼工作過十年後，這已被摩根斯坦利收購。今天，Scholtz仍然是公司的主要股東。
雖然這家公司提供房地產規劃，退休規劃和其他形式的財務規劃，但它主要涉及投資組合管理。該公司定制其對每個客戶的投資計劃，並始終如一地評論，以確保原始資產配置完好無損。
Scholtz＆Co。將五個獨立的投資策略放在一起，它對客戶提供了基礎的需求。這些策略是：
Phraction Management是一家不收費的公司，為相對較小的客戶提供投資管理和其他服務。該公司的最低賬戶規模要求500萬美元，收取資產的費用和固定費用的諮詢服務。
該公司與高淨值個人，信託，莊園，組織，以及公司和其他商業實體合作。
在2018年形成，文布管理主要側重於投資組合管理，財務規劃和選擇其他顧問，包括私人基金經理。但是，該公司還提供了綜合報告服務和諮詢服務。
mapfair llc擁有大多數對措辭的興趣。 Jason Stollman是Mapfair LLC的唯一成員和經理。
Phraction Management通常在提供投資建議時採用基本分析。該公司的投資策略包括長期購買，短期購買，選擇，選擇，未覆蓋選項和傳播策略。
公司有兩項單獨的投資策略 – 機會主義的投資組合戰略和管理的ETF投資組合策略。兩種策略都有三種不同的目標資產撥款的不同變化：保守，平衡和增長。
第5街顧問，第10屆和最終公司在我們的名單上，有一個諮詢團隊，其中包括三個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個認證的長期護理（CLTC）專家。
個人和高淨值彌補了第五街的大部分客戶群，然而，該公司還與信託，莊園，慈善組織，企業和養老金和利潤分享計劃合作。該公司要求其客戶保持最低投資組合價值500,000美元。
第5街是一家費用的公司，諮詢團隊的一些成員有機會出售佣金的保險產品。雖然這可能存在利益衝突，但該公司遵守法律的信託義務y將其綁定以應對您的最佳興趣。
第5街顧問於2006年由Partners Abelardo S.Curdumí和Cesar G. Innent。兩名男子，兩人都是經過認證的金融規劃者，擁有Shane Pendley的公司，也是經過認證的金融計劃者。
財務規劃，投資管理和退休計劃諮詢是該公司的主要服務。這些服務可能會涵蓋：
多樣化是在第五街的投資意識形態方面是遊戲的名稱。為了完全多樣化您的資產配置，該公司將創造一個廣泛的股權和固定收入策略，根據您的風險容忍逐漸增加。該公司而不是僅在個人股票和債券中投資，而且可以利用持有這些類型的證券的共同基金和ETF。
取決於您的投資組合如何執行，該公司可能需要定期重新平衡您的投資。換句話說，如果一種類型的安全性勝過另一個類型，該公司可能會使交易與原始資產分配更密切地對齊。
