私人海洋，僅限唯一財務顧問公司，是聖拉斐爾的最高評價裝備。在舊金山和西雅圖的額外辦事處，私人海洋擁有九個經過認證的金融規劃師（CFP），在San Rafael的總部，以及包括特許金融分析師（CFA）的其他認可的專業人士，一家經過認證的投資管理分析師（ CIMA），經過認證的私人財富顧問（CPWA）等。
投資要求200萬美元，大多數私立海洋客戶都是高淨值的個人，儘管該公司也與沒有高淨值的個人以及養老金和利潤分享計劃一起使用和商業實體。
作為僅限費用的公司，私人海洋從客戶費用中賺錢，而不是銷售金融產品或保險政策的佣金。
於2009年創立，私營海洋主要由財富管理顧問擁有。 Gregory Friedman，財富管理的主人，擔任私人海洋總統兼首席執行官。他和三個其他人或實體擁有公司中最大的賭注，而一些顧問有小賭注。
實踐提供投資管理，退休計劃諮詢和財務規劃。它可以建議退休，商業演替，大學資金，股票期權規劃，留下遺產等。
在構建客戶端投資組合中，私人海洋主要投資共同資金，交易所交易資金（ETF）和獨立的賬戶管理人員，佔據了長期和短的頭寸。其安全分析方法包括基本分析和技術分析。
私人海洋通常遵循長期的投資策略，避免試圖推遲市場。該公司還注意到其網站，越來越多的個人對環境，社會和治理（ESG）投資感興趣。結果，私人海洋為社會意識客戶提供ESG投資組合。
Ohana顧問，我們名單上的2號公司，已在業務中是最長的，並在此列表中具有最佳的客戶至顧問率。雖然OHANA沒有最低賬戶要求，但其客戶通常具有1億美元的平均淨值。通常預計新客戶將在短期內擁有至少3000萬美元的淨值。
其小客戶群是完全由超高淨值家庭組成的，儘管它還為令人興奮和不可撤銷的信託，慈善信託，家庭有限的合作夥伴關係，有限責任公司，家族基礎和捐助者提供了建議的資金。
Ohana團隊包括一名認證的公共會計師（CPA）。
Ohana顧問在1993年開始作為唯一的所有權。2010年，其所有者Dennis Covington將其轉換為有限責任公司。他現在擁有喬希里希特，愛德華約翰施奈德四世和大衛施拉德。
公司提供全面的家庭辦公室和金融服務，作為每個客戶的私人家庭辦公室運作。
公司表示，它“努力創建和實施針對每個客戶量身定制的最佳，風險管理的多樣化策略。”通常，每個客戶都利用家庭有限的伙伴關係來共同投資家庭實體。在構建投資組合中，Ohana跨地理位置，資產類別，子部門和預期回報和風險的水平僱用多樣化。它指出，“家庭的大多數投資組合也有重大分配私人投資基金。”
作為其最近的秒文件，其管理下的資產被投資為：
我們列表中的第三個是Polaris財富諮詢小組，以前稱為Polaris Greystone金融集團。 PWAG有九項經過認證的金融規劃師（CFP），與兩個特許金融分析師（CFAS）和一個認證的信託和財務顧問（CTFA）進行。
Pwag主要與個人和高淨值的人合作，但它為養老金和利潤分享計劃，公司和其他商業實體提供服務。該公司要求其客戶的賬戶最低總值為500,000美元。
PWAG是一家僅限費用的公司，其收入來自客戶費用，而不是第三方產品的銷售佣金，如證券或保險單。
於2011年創立，該公司後來將其名稱更名為Polaris Greystone金融集團，隨後重組為兩家獨立的公司：Polaris財富諮詢小組和Greystone金融集團。今天，首席投資官Jeffrey Powell和Jeremy Witbeck擁有Polaris財富諮詢小組。
公司提供投資管理和財務規劃服務，包括教育規劃，遺產規劃，稅收策劃，商業繼承規劃等。
PWAG在聽到其財務目標和風險耐受後，為個人客戶提供投資選擇。該公司然後匹配一個c對於一個特定的策略，最能訴諸他們的個人資料作為投資者，包括依賴於多元化的ETF和由股票或債券驅動的其他策略。
公司認為，使用技術和基本的分析方法建立了管理的投資組合，並通過檢查市場情緒和宏觀經濟條件。
Westhill財務顧問，以前稱為Taddei，Lugwig＆Associates的基於費用的公司，是我們的名單。 WFA與個人，高淨值擔保人，信任，莊園，養老金和利潤分享計劃以及公司和其他商業實體的工作。沒有最低投資，雖然8,000美元的最低年費可能對小額餘額無效。大多數賬戶都是根據酌情管理的，意思顧問完全控制了賬戶。
WFA的諮詢團隊包括五個特許金融顧問（CHFCS），四個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許生命承銷商（CLUS），一個認可的投資信託（AIF）和一個認證的401（K）專業。
因為許多WFA顧問也是可以在某些交易中獲得佣金的保險代理商，WFA被認為是一家費用的公司。儘管由基於委員會的賠償創建的潛在的興趣衝突，但該公司必須以客戶的最佳利益行事，無論如何。
該公司成立於Matt Taddei和Kirk Ludwig，自2010年以來一直是註冊投資顧問.2021年，它將其姓名Taddei，Ludgwig＆Associates更改為Westhill Financial Advisors，以“更好地描述了我們對金融的有遠見的角度規劃和建議。“他們和戴安麥克拉肯一起領導合格退休團隊，擁有業務。
除投資管理，保險和風險管理服務外，該公司還提供財務規劃和養老金諮詢。
WFA主要使用戰略資產配置，在指數基金和交換交易資金（ETF）中進行核心投資。當機會出現時，它也可能投資積極管理的資金。投資組合在全球多樣化。作為其證券選擇過程的一部分，TLA的分析方法包括圖表，基本，技術和周期性分析。
根據其最近的秒文件，管理層（AUM）根據WFA資產下的資產被分配為：
Marin Healy Advisors總部位於聖拉斐爾，在舊金山和奧克蘭設有辦事處。 San Rafael的團隊包括三個經過認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
大多數Marin客戶不被認為是高淨值的人，儘管有些人是。僅限費用公司還為信託，莊園，公司，非營利組織以及養老金和利潤分享計劃提供服務。投資賬戶僅根據酌情管理。最低沒有發布的帳戶。
2013年，羅伯特獵人改革了他18歲的財務諮詢慣例，作為有限責任公司，並命名為Marin Healy Advisors。他仍然是大多數主人，而杰拉爾德·費吉勒和詹姆斯卡斯特羅也擁有該業務的股份。
該實踐提供投資管理和諮詢。它還提供包括退休計劃和教育資金的財務規劃。
Marin財富主要使用戰略資產分配，以及個別股票和債券選擇。在其形式的adv中，公司指出，許多客戶是“投資者實現了找到最佳投資資金的最佳地點的時間和研究。”其安全分析方法包括圖表，基本，技術和周期性分析方法。
最新的SEC數據顯示，在實踐管理下的資產被分配為：
憑藉10萬美元的投資，Stewart財富管理（SWM）提供了更多的個人，這些人沒有比那些（大約五到一）的高淨價值。其團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個退休收入認證專業人員（RICP）。
該公司還為養老金和利潤分享計劃，退休計劃參與者，基金會，機構和商業實體提供服務。大多數賬戶是以自由裁量權管理的，這意味著客戶授權SWM在未經事先批准的情況下對其投資進行更改。
SWM是一家僅限唯一的費用，由基於資產的費用，每小時收費和/或固定費用 – 而不是佣金。
本傑明斯圖爾特於2007年註冊了該公司。他是唯一的所有者，並擔任首席執行官和首席合規官。在創建SWM之前，Stewart曾擔任Wachovia Securities的副總裁七年。
SWM提供財務規劃，投資諮詢服務以及養老金和合格的退休門計劃諮詢。
SWM旨在通過長期構建低成本，稅務增效組合，並在長期內具有一致的性能。它通過投資機構階級股票相互資金，以低費用比例，有時，低成本交易交易資金（ETF），債券基金，個人固定收益證券和其他產品。適當時，SWM還可以推薦房地產投資。
根據其最近的秒文件，SWM管理下的資產被分配為：
JLFranklin財富規劃是僅限唯一的財務顧問公司，服務個人，高淨值個人，信託和莊園。憑藉150萬美元的賬戶最低，JLFranklin管理下的大部分資產屬於高淨值投資者。
jlfranklin有一個諮詢團隊，其中包括兩個經過認證的金融規劃師（CFP）和一位註冊會計師（CPA）。
作為僅限費用，JLFranklin將其資金從基於每個帳戶的百分比以及每小時收費和固定費用。其顧問不會銷售第三方金融產品或委員會保險。
Jlfranklin，該jlfranklin在灣區以來一直提供諮詢服務，自1999年以來一直提供諮詢服務。喬伊斯富蘭克林，CFP和CPA指定的顧問是公司的主要主人。富蘭克林以前在Deloitte和Est＆Young工作過25年的財務規劃經驗，並將三十年作為會計師的經驗。
JLFRANKLIN側重於金融和稅收規劃，以及投資管理，滿足於技術人員。 “我們的公司是獨特的有資格，幫助科技界的人們通過解釋您面臨的各種選擇的福利和權衡作為快速增長的公司的一部分，”這家公司在其網站上說道。“
JLFRANKLIN主要依賴於被動共同基金，它認為提供低成本的曝光和全球多樣化。該公司通常投資權益和固定收入相互資金和沒有任何負荷的ETF。 JLFranklin不管理個別股權Porfolios或分析個別證券，而是依賴於戰略資產配置，並提供這四項原則的建議：
於2015年，O’Donnell Financial Services是一家基於費用的公司，灣區有三個辦事處。大多數O’Donnell Financial的客戶是個人沒有高淨值的個人，但該公司也為高淨值投資者以及養老金和利潤分享計劃提供服務。
o’donnell被認為是基於收費的，因為它的顧問在銷售金融產品或保險時賺取佣金。但作為信託人，O’Donnell及其顧問必須始終以客戶的最佳利益行事。
greg o’donnell是公司的主人，校長和首席執行官。根據該網站，他還舉辦了一周的廣播節目，並有一系列退休書籍可免費下載。
公司通過包裹費項目提供投資管理服務，該計劃為一個全包裹收費。除了包裝資產管理，財務規劃和養老金諮詢外，該公司還提供抵押貸款和保險服務。
O’Donnell Financial的方法涉及圖表，週期性，基礎和技術分析。在管理資產中，它可能會使用長期購買，短期購買，交易，短銷售，保證金交易和選擇寫作。截至其最新的申請，O’Donnell財務管理下的資產被投資如下：
Hutchinson＆Ziegler財務顧問是僅享受大部分賠償金的費用，作為管理層（AUM）的百分比。該公司還收取每小時費用和固定費用，具有一個客戶群，包括個人，高淨值個人，信託，家庭，企業養老金和利潤分享計劃和慈善組織。該公司沒有最低賬戶規模要求。
公司成立於2003年，由Heather Hutchinson成立，但Eric Ziegler於2007年改革為Hutchinson＆Ziegler財務顧問後成為了50％的人。
Hutchinson＆Ziegler主要提供投資管理和財務規劃服務。該公司的財務規劃服務可能包括現金流管理，基於目標的規劃，保險計劃，遺產規劃，稅務計劃等。
Hutchinson＆Ziegler使用資產分配來構建為長期而設計的多元化投資組合，並根據其公司的手冊根據每個客戶的獨特需求。該公司表示，它努力保持費用和投資成本低，旨在通過資產定位和稅收投資車輛最大限度地減少稅收的影響。
公司主要使用空載，低成本的共同基金和交易所交易資金（ETF）。
圍繞聖拉斐爾的頂級財務顧問公司列表PECTRUM財務管理，僅適用於個人和高淨值的人。頻譜有500,000美元的最低投資要求，絕大多數賬戶是根據酌情管理的。
公司的小組顧問團隊包括經過認證的金融計劃者（CFP），載有國稅局和註冊代理人（EA），並附有美國國稅局和註冊會計師（CPA）。作為僅限費用的公司，頻譜不收取佣金或銷售保險等第三方產品。
自1992年以來在頻譜財務管理中工作，布倫達·弗菲蘭德於2003年接管了該公司。她是公司註冊代理商和認證的財務計劃者。
該實踐提供投資管理，其中包括金融目標設定，風險評估，戰略資產配置以及證券和投資的選擇和管理等事情。 Spectrum還提供財務規劃和諮詢，以及稅務計劃和準備。
公司將資產提款的投資和警告客戶帶來長時間的觀點，這些客戶可能會干擾投資組合目標。通常，頻譜使用基本分析並投資無負荷共同基金。根據最新的SEC數據，頻譜管理下的資產被分配為：
