使命財富管理是我們名單上的第一家公司。該公司的客戶群是大多數非高淨值和高淨值的混合，以及一些慈善組織。該公司對新客戶沒有最低初始投資。
作為一家費用的公司，某些特派團顧問可以在某些交易上獲得佣金。雖然這會產生利益衝突的潛力，但該公司將始終以其客戶的信託義務為客戶的最佳利益。
特派團財富管理專門從事財務規劃，為個人和企業的投資組合管理，退休計劃和選擇獨立投資顧問。
使命財富管理成立於2000年，目前已超過十幾個合作夥伴。兩國利益攸關方是聯合創始人，首席執行官Seth街道和聯合創始人和首席合規官（CCO）Brad Stark。
在其聖巴巴拉總部，該公司擁有多項認證，包括認證金融規劃師（CFPS），認證離婚金融分析師（CDFAS），認可的資產管理專家（AAMS），認可的財富管理分析師（AWMAS），特許金融顧問（CHFCS），特許生命承銷商（CLU），特許退休計劃專家（CRPS）等等。
使命財富管理通常會提出關於各種投資證券的建議，包括交易所交易資金（ETF），體制共同基金，維度資金，多管理資金，普通和首選股票，企業和政府債券，市稅 – 免費債券，存款證書（CDS）和現金工具，可變保險合同，現有客戶控股和幾項替代投資。
雖然該公司可能會提出上述任何一項建議，但其主要投資是ETF，共同基金，機構資金和個人證券。使命財富管理沒有任何客戶資產的監護權，通常與保險費如保險費或查理施瓦布一起使用。這種做法在財務顧問行業方面很常見。
西海岸財務是一家僅限於1983年開放業務的不可用的公司。它目前與個人，高淨值個人，匯集投資車輛，養老金計劃，慈善組織和企業合作。
公司為個人和企業提供投資組合管理服務，以及其他顧問的財務規劃，諮詢和選擇。西海岸財務通常只接受可投資資產至少100萬美元的新客戶。但是，該公司可享受或改變此要求。
西海岸財務成立於1983年，名稱大衛yossem，Inc。其所有者是E. David Yossem，Steven A. Weintraub，David C. Gore和BSD合作夥伴，這是創始人e擁有的有限夥伴關係。David Yosesem和高級財務顧問Steven A. Weintraub。該公司的顧問，少數少數位於聖巴巴拉。該公司包括認證金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），認證離婚金融分析師（CDFA）及認證私人財富顧問（CPWA）等認證。
西海岸的財務唯一的方式唯一的方式，因為它相信每個客戶都有一個獨特的財務狀況。它通常投資金錢市場工具，債券，首選股票，普通股，房地產投資信託（REITS）和適當的共同資金。
在購買客戶投資組合的證券時，公司預計將持有它們幾年。此規則的主要例外是該公司重新平衡投資組合回到目標資產分配。
Arlington財務顧問是我們的名單。其大多數客戶群由高淨值和非高淨值的人組成，儘管它還適用於養老金和利潤分享計劃以及其他投資顧問。該公司對新客戶沒有帳戶。
阿靈頓財務顧問為客戶提供投資組合管理和財務規劃服務。此外，該公司可提供諮詢退休計劃，並可能偶爾將客戶資產分配給獨立貨幣管理人員。
儘管有一些是保險代理人的顧問，但這是一個唯一的費用公司，因為這些顧問不會向客戶銷售保險。這意味著所有公司的賠償都來自客戶支付費用。
阿靈頓財務顧問成立於2010年，但自2016年以來，它已成為截至二十六年的證券註冊投資顧問。它由管理合夥人Joseph Weiland和Partners Cody Makela，John A. Lorenz，Dianne Duva，Arthur Swalley和R 。嗯休斯。在該公司的顧問中，您將找到諮詢認證，包括認證金融計劃者（CFP）和認証投資MNagement分析師（CIMA）。
Arlington財務顧問尋求為每個客戶提供多元化的投資組合，其中具有資產分配，與投資目標，風險容忍，現金流量需求和時間範圍一致。在建立適當的資產撥款後，公司通常每年重新平衡。
公司投資標準範圍的證券，例如個人股票，債券，共同基金，交易所交易資金（ETF）和期權。如果它認為適用於客戶的財務前景，該公司還將考慮其他公共和私人證券。
Ariadne Healy Management自2008年以來一直在做業務。它是一家僅限不適的公司，該公司僅提供高淨值個人客戶的諮詢服務。 Ariadne擁有本名單的最高賬戶最低限度，每戶500萬美元。
公司提供一系列服務，包括資產管理，財務規劃和退休計劃諮詢。財務規劃服務包括退休計劃，稅務計劃，遺產規劃，慈善計劃，業務規劃，債務管理等。
Ariadne財富管理由Gene Dongieux成立於2014年。 Dongieux家族信託，Ariadne財富控股，LLC，Rick Dubreuil和Adam Stempel是公司的所有者。公司有諮詢認證，包括經過認證的金融計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
財富管理服務的費用按管理層（AUM）下的資產百分比計算。您收到的確切百分比取決於您的財務狀況。此費用傾向於納入財務規劃和正在進行的資產管理服務。
Ariadne財富管理使用定量和定性分析的組合來為每個客戶提供正確的投資策略。定量地，該公司檢查了大量數據，如歷史退貨，當前返回，回歸分析等。定性地，顧問依靠多年的經驗來發現數據可能誤導的場景。
公司可以根據客戶的目標和風險耐受性考慮各種證券。但是，它主要推薦交換交易資金（ETF），共同基金和個人股票和債券。
Trinity Capital Management總部位於聖巴巴拉，但它還在華盛頓州Rancho Cucamonga的二級分支機構運營次要分支機構。該公司的大多數客戶都是非高淨值的個人，但它還為高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和企業管理資金。
Trinity Capital Management提供僅限不行的投資管理服務和高級財務規劃。該公司沒有最低賬戶規模。
Trinity Capital Management成立於2006年，其主要業主是Fredric B.Fisher和Andrew Y. Bucher。 Fisher是該公司總裁兼首席合書官（CCO），Bucher是首席投資官（CIO）。該公司的顧問，諮詢證書包括認證金融計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
Trinity Capital Management投資於無負荷共同基金，公司和政府債券，可交易證書（CDS）和現金管理或貨幣市場資金。該公司圍繞現代產品組合理論為其投資方法中心，並希望盡可能採用長期的視角。
Trinity認為，全球多樣化是長期投資成功的關鍵方面。目的是在訪問可持續市場收益的同時最小化波動。
Avalan自2011年以來一直在Santa Barbara地區開展業務。其客戶群是非高淨值的單位，高淨值個人，養老金計劃和慈善組織。該公司沒有最低賬戶規模，但它有10,000美元的年度費用。
Avalan的某些顧問被許可才能出售保險產品，並賺取佣金。收到這些委員會創造了潛在的利益衝突。然而，阿瓦蘭必須遵守信託義務，並以客戶的最佳利益行事。
公司提供資產管理和自動化投資計劃以及財務規劃和諮詢服務。財務規劃可以涵蓋，除其他主題，退休規劃，房地產規劃，慈善禮品規劃，教育規劃，企業和個人稅務規劃，房地產分析，抵押/債務分析，保險分析和信用評估線條。
Avalan首先在2011年開放了門。該公司的主要業主是Richard Schuette和Kathryn野購，是該公司的兩個顧問。公司的諮詢認證包括認證的金融計劃者（CFP）和特許金融共同行團Tant（CHFC）名稱。
資產管理服務，Avalan指控不超過2.00％的AUM的可轉讓百分比。如果您參加自動投資計劃，您將收取0.50％至1.00％的投資資產的年費。
在創建客戶端投資組合時，Avalan通常投資標準範圍的證券。這些可能包括個人股票或債券，交易交易資金（ETF），選項，共同基金和其他公共和私人證券。
公司的每個客戶都將收到一項投資組合，這些產品組合在幾個不同的資產類別中全球多樣化。這適合該公司對長期的偏好，紀律投資猜測和積極管理。
omega財務集團是我們名單上的下一個公司。該公司主要與非高淨值的人一起工作，但它也與高淨值個人，養老金計劃和慈善組織保持了諮詢關係。
一些歐米茄顧問被許可銷售保險產品，他們可以為這些銷售額賺取額外的佣金。這使得堅定的費用和創造利益衝突的潛力。儘管如此，它有一個信託義務，以各次為其客戶的最佳利益行事。
公司為客戶提供資產管理，財務規劃和諮詢服務。該公司為新客戶擁有100萬美元的最低投資要求，但最低可污染。
歐米茄金融集團於2009年首次成立。迪倫B.次要是公司的80％的公司，Bryan W. Reinhard擁有剩下的20％。該公司的顧問擁有眾多認證，如經過認證的金融計劃者（CFP），特許金融顧問（CHFC），特許生命承銷商（CLU）和特許退休計劃輔導員（CRPC）。
歐米茄金融集團經常在構建客戶組合時投資於交易所交易資金（ETF），共同資金，股票，債券，房地產，商品和替代投資的多樣化收集。
公司將其投資策略量身在每個客戶的風險耐受性，流動性需求和時間範圍內。該公司考慮了這些因素，並利用它們創建一個最佳能夠在長期生產回報的資產配置和投資策略。
太平洋財富策略集團是一家費用的公司。該公司成立於2007年，主要與非高淨值和高淨值的人一起工作，儘管它也有一些養老金計劃，慈善組織和公司也是客戶。
公司是基於費用的，這意味著顧問可以獲得委員會進行某些交易，如保險產品銷售。雖然這提出了潛在的利益衝突，但該公司也受到信託義務的約束，以始終以最佳利益行事。
公司為客戶提供財務規劃，投資管理和外部貨幣管理人員的選擇。與大多數公司一樣，太平洋財富策略集團並未成為任何客戶資產的監護人。該公司沒有任何賬戶最低限度。
太平洋財富策略集團於2007年由Jefferey D. Brookshire和Erin J. Neil成立。 Brookshire是該公司的總裁兼首席合規官（CCO）。尼爾是該公司副總統和財務主管。他們每個人都有平等的股票。
除了其聖塔巴巴拉總部，太平洋財富策略集團還設有加利福尼亞州托特維爾的分支機構。該團隊在Santa Barbara辦事處，包括認證金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF），認證財富戰略師（CWS）和認證離婚金融分析師（CDFA）等認證。
太平洋財富策略集團提供關於各種投資的建議。這些包括無負載和負荷互動的共同基金股份，交易所上市證券，在櫃檯上交易證券，固定收益證券，封閉式資金和交易所交易資金（ETF），外國問題，認股權證，企業債務證券，商業紙，押金證書（CDS）等。
公司還優先考慮在投資組合建設期間對個人安全選擇的資產分配。要確定適當的資產配置，顧問將考慮客戶當前的財務狀況，未來時間地平線，對市場和家庭動態的思考。
君主財富策略是我們聖巴巴拉最高財務顧問名單上的下一個公司。這家小公司主要與個別客戶合作，在那些有和沒有高淨值之間的人之間幾乎甚至分裂。談到機構客戶端，該公司與少數少量養老金，利潤分享計劃，慈善和其他業務合作。該公司通常擁有750,000美元的最低賬戶規模要求。
君主是一家費用的公司。自從一些ADV.SORS可以從銷售金融產品的銷售到客戶，存在潛在的利益衝突。但是，該公司是一個受託人，所以它有法律義務始終符合客戶的最佳利益。
君主財富策略成立於2008年，實際上是我們名單上的年輕公司之一。在加利福尼亞州註冊後，該公司於2020年成為一名證券交易所註冊投資顧問.Aaron Clark成立了該公司，目前是其主要所有者。
Monarch為其客戶提供有財富管理服務，其中包括投資組合管理。它還提供財務規劃和諮詢服務。
君主財富戰略的投資策略旨在根據客戶的個人需求和慾望量身定制。該過程涉及與客戶與客戶會面，以確定其整體財務狀況和投資目標，以及更具體的信息，如其風險容忍或時間地平線。
君主財富策略可能會使用各種投資證券來填充客戶組合。顧問使用基本，技術和周期性分析方法。
柯蒂斯諮詢小組是一家成立於2009年的財富諮詢公司。該公司客戶最大的一部分是非高淨值的個人，但它還與高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和慈善組織合作企業。
公司提供標準的投資組合管理，以及投資外部管理賬戶的監督。此外，它提供了通過Charles Schwab，財務規劃和養老金計劃諮詢的自動投資計劃。該公司一般需要至少500,000美元的可投資資產，但它可能會自行決定放棄這一最低限度。
柯蒂斯諮詢集團是一家費用的公司，因為一些工作人員顧問可以從保險銷售中獲得佣金。儘管如此，公司仍以信託義務在法律上遵守，並始終以您的最佳利益行事。
柯蒂斯諮詢小組於2009年由Ryan Earl Curtis成立。柯蒂斯仍然是這家獨立公司的主要所有者，他也是該公司的顧問之一，以及約書亞D. Hayes。對於投資管理服務，該公司通常會收取託管資產的0.10％和1.00％。
Curtis Advisory Group的每個客戶將通過完成“客戶調查問卷調查”，為該公司提供有關您個人投資目標，時間地平線和風險耐受性的重要信息。從那裡，公司將組裝投資建議，以滿足您所呈現的獨特變量。
Curtis諮詢小組訂閱現代產品組合理論（MPT），這是最大限度地提高投資回報的特定水平或風險。仔細構建的資產配置和全局多樣化通常是基於MPT的策略的一部分。
